Déverrouiller un budget

La possibilité de déverrouiller un budget dans l’outil Budget du projet a été ajoutée à Procore, car il n’est pas rare que les utilisateurs trouvent une erreur de saisie de données à corriger peu de temps après avoir finalisé un budget. La fonction de déverrouillage est également utile pour les équipes de projet qui préfèrent charger des données budgétaires échelonnées dans le temps dans l’outil Budget. Voir Quelles sont les bonnes pratiques pour utiliser plusieurs chargements de budget (par phases) ? Quelle que soit la raison pour laquelle vous devez débloquer un budget, vous ne pouvez suivre les étapes ci-dessous que si l’une des conditions suivantes est remplie :

• Aucune modification budgétaire n’a été créée sur le projet.
  OU

• Toutes les modifications budgétaires existantes ont été supprimées.

   Note

  Si vous avez créé une ou plusieurs modifications budgétaires, continuez avec Déverrouiller un budget avec des modifications budgétaires au lieu des étapes ci-dessous.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau Admin dans l’outil Budget du projet

• Exigences:

  • Le budget de votre projet ne peut pas avoir de modifications budgétaires.

• Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer

  • Si vous synchronisez le budget de votre projet avec un système ERP intégré, le système ne vous permet PAS de supprimer les modifications budgétaires. Consultez la section Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails, de conditions préalables et d’exigences.

• Verrouiller un budget

• Si votre entreprise utilise l’outil Procore + Intégrations ERP, vous devez récupérer le budget de votre système ERP intégré avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessous. Voir Récupérer un Budget d’Intégrations ERP avant acceptation.

1. Accédez à l’outil Budget du projet.

2. Cliquez sur le bouton Déverrouiller le budget. Ce bouton ne peut être utilisé que si le budget du projet est verrouillé. Voir Verrouiller un budget.
   
   

    Notes

   • Si votre équipe a créé des modifications budgétaires, un message d’information vous invite à répondre. Pour en savoir plus, voir Débloquer un Budget avec des modifications budgétaires avant de poursuivre.