Personnalisez les contrôles de paiement pour vos projets actifs

Avec Procore Pay, un administrateur des paiements peut personnaliser les contrôles de paiement de vos projets Procore existants à l’aide de la page Contrôles du projet. Vous pouvez utiliser le bouton Modifier la rémunération pour définir un compte de financement par défaut pour vos projets. Vous pouvez également activer et désactiver les fonctionnalités de paiement sur les projets actifs dans votre environnement Procore Pay.

• Autorisations utilisateur requises

• Les projets Procore doivent avoir le statut « Actif » pour apparaître dans la liste « Contrôles du projet ». Voir Définir le statut d’un projet sur Actif ou Inactif.

1. Accédez à l’outil Paiements au niveau entreprise.

2. Cliquez sur l’icône Paramètres de paiement.
   La page Paramètres de paiement s’ouvre. La page Comptes de financement est active par défaut.

3. Cliquez sur Contrôles du projet.

4. Dans le tableau, procédez comme suit :

   • Pour sélectionner un ou plusieurs projets, cochez la ou les cases à cocher correspondant aux projets souhaités.
     OU

   • Pour sélectionner tous les projets, cochez la case à cocher dans l’en-tête de colonne Projet.

5. Cliquez sur Modifier le compte bancaire et choisissez une option dans la liste déroulante.

    Conseils

   • Vous êtes à la recherche d’un compte spécifique ? Commencez à taper le surnom du compte dans la zone de recherche pour restreindre les comptes dans la liste.

   • Vous souhaitez modifier le statut « Payer » sélectionné ? Vous pouvez modifier les deux paramètres dans la même action. Pour en savoir plus, consultez Activer ou désactiver Procore Pay sur vos projets.

   

   • Sélectionner au moment du décaissement. Choisissez cette option pour forcer vos déboursés à sélectionner le compte de financement. Un compte de financement est le compte bancaire vérifié à partir duquel une demande de prélèvement de fonds est effectuée pour effectuer les paiements d’un décaissement. Pour en savoir plus, voir Créer des débours.

   • L’un de vos comptes existants. Choisissez l’un des comptes de financement existants de votre entreprise dans la liste déroulante. Pour savoir comment ajouter un compte à la liste, consultez l’article Ajouter des comptes de financement.