Modifier le statut d'un projet (actif ou inactif).

La gestion des statuts de projet permet aux équipes de contrôler l’accès et la visibilité des données de projet dans Procore. Définir un projet terminé comme inactif restreint l’activité en cours tout en conservant les données historiques du projet. Un statut de projet actif permet de garder le projet visible sur les listes de sélection actives et d’activer les flux de travail de gestion de projet continus.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau projet.
    OU

  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Admin au niveau projet avec l’autorisation granulaire « Mettre à jour les paramètres généraux » activée dans votre modèle d’autorisation.

• Informations complémentaires :

  • Lorsque vous créez un projet dans Procore (voir Créer un projet), le système lui donne par défaut le statut « Actif ».

  • Lorsqu’un projet est actif :

    • Indique que le projet est en cours et dans un état actif. Les actions de projet pour les administrateurs et les utilisateurs finaux sont disponibles. Il s’agit de l’état par défaut d’un nouveau projet Procore.

  • Lorsqu’un projet est inactif :

    • Les projets inactifs ne sont pas visibles par défaut dans l’outil Portefeuille de l’entreprise, mais ils peuvent toujours être affichés. Voir Afficher les projets inactifs dans le Entreprise Portefeuille.

    • Les e-mails automatiques de retard ne seront envoyés que pour les DDD, les flux de travail et les outils personnalisés. Ils ne sont plus envoyés pour les plans d’action, la correspondance, les observations, la liste de réserves, les DDR, les livrables et Tâches.

    • Les projets inactifs n’apparaîtront pas comme une option dans les rapports de l’entreprise.

    • Vous ne pouvez pas extraire les données de projets inactifs à l’aide de Procore Extracts.

    • Lorsque vous accédez à des projets inactifs via l’application mobile, veuillez noter que données visibilité est limité. Actuellement, vous ne pouvez afficher les données de Plans que sur les plateformes iOS et Android.

    • Les utilisateurs de l’annuaire du projet peuvent toujours accéder au projet via Portefeuille ou Procore Accueil et créer des éléments s’ils disposent des autorisations appropriées.

    • Les éléments/étiquettes/filtres de ce projet empêcheront toujours la suppression au niveau entreprise (par exemple, les métiers ou les étapes).

    • Les rapports à outil unique ne prennent pas en charge la création de rapports sur les projets inactifs. cependant, 360 Reports le fait.

    • Les ensembles de champs peuvent toujours être appliqués.

    • Les notifications de Planning hebdomadaire ne seront pas envoyées.

  • Si vous ne parvenez pas à définir le projet comme inactif, consultez Pourquoi ne puis-je pas créer ou activer des projets Procore ?

1. Accédez à l’outil Admin au niveau projet.

2. Assurez-vous que la page Général est sélectionnée.

3. Sous Informations sur le projet, recherchez le bouton bascule Actif ou Inactif .

4. Cliquez sur le bouton ON pour définir le projet comme Actif.
   OU
   basculez le bouton en position OFF pour définir le projet comme inactif.

5. Cliquez sur Mettre à jour.