Tutoriels
Guides des processus
Tutoriels
Configurer les paramètres
- Appliquer des ensembles de champs configurables aux projets
- Configurer les paramètres avancés : Correspondance
- Configurer un modèle de flux de travail pour un projet
- Copier un ensemble de champs configurables
- Créer de nouveaux champs personnalisés
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
- Créer des sections personnalisées
- Créer un modèle de flux de travail
- Modifier des ensembles de champs configurables
- Supprimer des ensembles de champs configurables
- Supprimer des ensembles de champs configurables des projets
Gérer les éléments de correspondance
- Afficher un document de correspondance
- Ajouter un élément lié à un élément de correspondance
- Ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un élément
- Archiver un élément de correspondance
- Créer et lier un DDR, un événement de changement ou un élément de correspondance différent à un élément de correspondance existant
- Créer et lier un nouvel élément de correspondance à partir d’une réponse de correspondance
- Créer un document de correspondance
- Effectuer des actions en masse sur les éléments de correspondance
- Exporter un document de correspondance
- Exporter une liste d’éléments de correspondance
- Générer un code QR pour un document de correspondance
- Gérer les statuts personnalisés pour les types de correspondance
- Lier un document de correspondance d’origine ou une DDR de source à un document de correspondance existant
- Lier un document de Correspondance sur un plan
- Modifier le statut d’un élément de correspondance
- Modifier un élément de correspondance
- Personnaliser l’affichage des colonnes dans l’outil Correspondance
- Rechercher, trier et filtrer les correspondances
- Remplir un document de correspondance avec DocuSign®
- Répondre à un élément de correspondance
- Transférer un élément de correspondance par e-mail