Copier des segments d’entreprise dans un projet
Contexte
Lors de la configuration de votre projet, vous pouvez choisir les éléments de segment à copier à partir de la SDP de votre entreprise.
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises:
Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.
Limites :
Pour les clients utilisant l’outil Niveau entreprise Intégrations ERP
Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l’outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés.Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
Pour tirer parti des fonctionnalités de segment personnalisé associées à SDP, toutes les intégrations d’API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mettre à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.
Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l’outil Intégrations ERP.
Conditions préalables
Escalier
Accédez à l’outil Admin du projet.
Sous « Paramètres de l’entreprise », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet .
Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment avec lequel vous souhaitez travailler. Les étapes à suivre dépendent du fait que le segment soit plat ou à plusieurs niveaux :
Copier des segments plats
Copier des segments à plusieurs niveaux
Copier des segments plats
Cliquez sur le bouton Segments de l’entreprise.
Choisissez parmi ces options :
Pour copier la totalité d’un segment de copie dans le projet, cliquez sur le bouton Sélectionner tous les éléments de segment .
Pour copier uniquement les éléments de segment sélectionnés, cochez les cases à côté des éléments de segment souhaités.
Cliquez sur le bouton Copier .
Copier des segments à plusieurs niveaux
Cliquez sur le bouton Segments de l’entreprise.
Choisissez parmi ces options :
Pour copier la totalité d’un segment de copie dans le projet, cliquez sur le bouton Sélectionner tous les éléments de segment .
Pour copier uniquement les éléments de segment sélectionnés, développez et réduisez les éléments de segment souhaités, puis mettez en surbrillance les éléments de segment à copier.
Cliquez sur le bouton Copier .