Créer un reçu
En version bêta
Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta.
Contexte
Vous pouvez utiliser Procore pour gérer les matériaux de votre projet. À partir de l’outil Matériaux, vous pouvez créer des reçus pour suivre les matériaux que vous avez reçus et les éventuels défauts. Vous pouvez créer des reçus pour des commandes passées en dehors de Procore, ou des engagements approuvés, des changements ou des bons de commande effectués dans l’outil Engagements de Procore.
Éléments à prendre en compte
Pour les clients utilisant des engagements, il est recommandé de créer un reçu à partir d’une commande ou d’un envoi. Si vous créez un reçu à partir d’une commande, il créera automatiquement un envoi. Si vous avez déjà créé un envoi pour cette commande, cela créera un doublon. Vous pouvez supprimer l’envoi en double.
Si vous créez un reçu à partir d’un envoi, le Statut du document de l’envoi doit indiquer « Débloqué ». Voir Mettre à jour un envoi.
Si vous créez un reçu à partir de matériaux chargés, vous devez créer votre reçu à partir du bouton « Créer ».
Conditions préalables
Les lieux doivent déjà être créés dans Procore. Voir Ajouter des lieux à un projet.
Les matériaux doivent être répertoriés dans votre inventaire à l’aide de l’une des méthodes suivantes :
L’outil Engagements a été utilisé pour créer un ordre de changement de l'engagement ou un bon de commande pour les matériaux et comprend les informations suivantes :
Le statut est Approuvé
La ventilation des coûts (VDC) comprend les éléments suivants pour chaque poste :
Description
Unité de mesure (UOM)
Étapes de l’héritage
Créer un reçu à partir du bouton « Créer »
Créer un reçu à partir d’une commande
Créer un reçu à partir d’un envoi
Créer un reçu à partir du bouton Créer
Pointe
Si vous avez chargé vos documents au lieu de les commander via l’outil Engagements, utilisez cette méthode pour créer votre reçu.
Accédez à l’outil Matériaux du projet.
Ajoutez à votre liste les matériaux qui doivent être ajustés. Voir Ajouter des matériaux à la liste.
Cliquez sur Créer et sélectionnez Reçu.
Saisissez les informations sur le fournisseur.
Saisissez la « Date de réception ».
Sélectionnez le « Type de référence » pour le reçu.
Saisissez le « numéro de référence » du reçu.
Sélectionnez « Inspecté par nom » pour la personne qui a inspecté les matériaux reçus.
Sélectionnez « Reçu par nom » pour la personne qui a reçu les documents.
Facultatif : Saisissez des notes.
Sous « Postes », cliquez sur le champ de quantité pour chaque poste et saisissez la quantité de l’article à ajuster.
Cliquez sur Créer le document.
Sous « Postes de document », révisez les postes.
Vérifiez la date de réception. Si vous devez apporter une modification, voir Mettre à jour la date de réception du matériel.
Vérifiez la quantité.
Saisissez le lieu de stockage pour chaque poste.
Mettre à jour un poste individuel
Cliquez sur le Lieu À et sélectionnez le lieu dans le menu déroulant.
Cliquez sur le champ De Lieu et sélectionnez le lieu dans le menu déroulant.
Mettre à jour en masse des postes
Cochez la case à cocher pour chaque poste.
Sous « Lieu de stockage », sélectionnez le Lieu de destination ou le Lieu de l’expéditeur dans le menu déroulant.
Cliquez sur Définir la sélection pour définir le lieu des éléments sélectionnés ou sur Définir tout pour définir le lieu de tous les postes.
Ajouter des matériaux à un conteneur
Suivez les étapes pour ajouter des matériaux à un conteneur.
Si les matériaux reçus sont inacceptables, excédentaires, courts ou endommagés (UOSD), suivez les étapes pour créer un défaut UOSD.
Mettre à jour le Statut des matériaux acceptables.
Mettre à jour un poste individuel
Cliquez sur le champ 'Statut' du élément, puis sélectionnez Vérifié > Acceptable dans le menu déroulant.
Mettre à jour en masse des éléments
Cochez la case à cocher pour chaque poste.
Sous « Statut/Condition », sélectionnez le Vérifié > Acceptable dans le menu déroulant.
Cliquez sur Définir la sélection pour définir le statut des éléments sélectionnés ou Définir tout pour définir le statut de tous les postes.
Si un poste remplace un défaut, suivez les étapes pour associer les postes à un défaut.
Facultatif : chargez des pièces jointes aux matériaux.
Créer un reçu à partir d’une commande
Important
Si vous avez déjà créé un envoi, créez le reçu de cet envoi. Dans le cas contraire, vous créerez un envoi en double.
et sélectionnez Créer un reçu.