Créer une ventilation des coûts sur un contrat principal en utilisant le budget du projet

Une fois le budget initial de votre projet de construction finalisé dans l’outil Budget du projet, il est recommandé de verrouiller le budget. Une fois verrouillé, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour importer rapidement vos postes budgétaires dans la VDC de votre contrat principal. Avec cette action, chaque poste du budget du projet crée un poste sur la VDC du contrat.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet.

     Note

    Pour empêcher les utilisateurs Procore d’afficher les données de votre contrat, configurez la fonctionnalité d’autorisations granulaires lors de l’application des modèles d’autorisation. Voir Modifier un modèle d’autorisations de projet.

• Informations complémentaires :

  • Pour effectuer les étapes ci-dessous, le contrat devra être dans le Ébauche statut. Toutefois, si le paramètre « Activer la ventilation des coûts toujours modifiable » est activé dans cet outil, les utilisateurs disposant de l’autorisation requise pour modifier un contrat principal peuvent modifier la ventilation des coûts lorsqu’un contrat a un statut quelconque. En savoir plus, voir Qu’est-ce que le paramètre « Activer le Planning toujours modifiable » ?

     Note

    Si vous avez des postes entrants de l’outil Budget du projet (voir Créer la VDC à partir du budget du projet ci-dessous) et que les montants de ces postes sont inférieurs aux montants facturés sur ces postes dans une facture EG/client, une facture de financement ou une facture du maître d’ouvrage, un message d’erreur vous informe que les postes ne peuvent pas être importés du budget du projet.

• Limitations:

  • Si vous avez créé plusieurs contrats principaux, vous pouvez importer des postes budgétaires dans la ventilation des coûts d’un contrat principal. Cependant, vous ne pouvez PAS choisir les postes budgétaires à importer. Pour en savoir plus, voir Existe-t-il des limitations du système lors de la création de plusieurs contrats principaux ?

• Créez le budget de votre projet. Voir Configurer un budget.

• Verrouillez le budget de votre projet. Voir Verrouiller un budget.

• Créez un contrat principal avec le statut « Ébauche ». Voir Créer des contrats principaux.

• Assurez-vous que la ventilation des coûts de votre contrat principal est vide. Vous ne pouvez utiliser les étapes ci-dessous que lorsque la ventilation des coûts d’un contrat principal comporte zéro (0) poste.

• Définissez la méthode comptable sur le contrat. Voir Comment définir la méthode comptable d’un contrat ou d’un financement ? et Modifier les paramètres avancés d’un contrat principal.

1. Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.

2. Localisez le contrat à mettre à jour. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .

3. Cliquez sur l’onglet Ventilation des coûts .

4. ​Sous le tableau « Ventilation des coûts », cliquez sur Importer. Choisissez ensuite VDC dans le budget dans le menu déroulant.
   
   
   

5. Dans la fenêtre « Importer la ventilation des coûts à partir du budget ? », cliquez sur Importer.

   • Si la VDC est vide, le message suivant apparaît.
     
     

   • Si la VDC comporte des postes existants, tous les postes existants seront remplacés par les postes du budget.
     
     
     Procore remplace tous les postes existants de la ventilation des coûts par les postes actuels du budget du projet. Cela peut prendre plusieurs minutes. Une fois l’importation terminée, une bannière VERTE apparaît pour indiquer la réussite de l’action et les postes apparaissent dans le tableau de « Planning des valeurs ».

• Mettre à jour la ventilation des coûts d’un contrat principal