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Manuels de produits populaires
Les manuels de produits les plus utilisés sur le chantier
Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer
Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge la synchronisation des ordres de service. Pour ceux qui le font, les exigences, limitations et considérations supplémentaires varient en fonction du système ERP auquel le compte de votre entreprise est intégré. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.
Comment collecter des signatures avec DocuSign ? Une fois la saisie de données du contrat de sous-traitance terminée, changez son statut en « Approuvé » et cliquez sur le bouton Compléter avec DocuSign. L’application DocuSign® démarre. Si vous ne vous êtes pas déjà connecté, vous serez invité à vous connecter à DocuSign®. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez passer à Préparer une enveloppe DocuSign® pour la signature.
# d’ordre de service Acceptez le numéro de contrat par défaut, saisissez un nouveau numéro pour ce contrat ou créez un schéma de numérotation personnalisé pour ce contrat et les contrats futurs.
Remarques
Si vous prévoyez de créer plusieurs ordres de service, Procore attribue automatiquement les nouveaux numéros dans l’ordre séquentiel. Par exemple ; 001, 002, 003, etc.
Pour utiliser un schéma de numérotation personnalisé, entrez n’importe quel ensemble de caractères alphanumériques et Procore assigne automatiquement les nouveaux numéros dans l’ordre séquentiel en utilisant votre schéma personnalisé. Par exemple, saisissez ordre de service de financement-1 (OSF-1), ordre de service de financement-01 (OSF-01) ou ordre de service de financement-001 (OSF-001)
Date de création Affiche la date et l’heure de création de l’ordre de service de financement. Vous ne pouvez pas modifier cette date.
Révision Affiche le numéro de révision de l’ordre de service de financement. Lorsqu’un ordre de service de financement est créé pour la première fois, son numéro de révision est zéro (0). Un ordre de service de financement peut faire l’objet de plusieurs révisions en raison des commentaires d’un réviseur ou d’un approbateur.
Créé par Affiche le nom de l’utilisateur qui a créé l’ordre de service de financement. Vous ne pouvez pas changer ce nom.
Titre Saisissez un titre pour l’ordre de service de financement.
Privé Cochez cette case à cocher si vous souhaitez que l’ordre de service de financement soit privé et visible uniquement par les utilisateurs disposant de l’autorisation 'Admin' dans l’outil Financement.
Date d’échéance Sélectionnez une date d’échéance d’ici laquelle l’ordre de service de financement doit être approuvé.
Date de facturation Sélectionnez la date à laquelle l’ordre de service de financement a été facturé.
Réviseur désigné Sélectionnez l’utilisateur du projet Procore de votre organisation qui sera responsable de l’approbation ou du rejet de cet ordre de service de financement ultérieurement.
Important
Le réviseur désigné peut soumettre une réponse d’approbation ou de rejet lorsque le statut d’un ordre de service est l’un des suivants :
En attente – En révision
En attente - Révisé
Pour envoyer une notification par e-mail au réviseur désigné afin de l’informer qu’un ordre de service est en attente de réponse, choisissez parmi ces options :
L’ordre de service de financement en attente sera également répertorié dans la superficie « Mes éléments ouverts » de la page d’Accueil du projet.
Une fois que le réviseur désigné a soumis une réponse d’approbation ou de rejet, le champ Réviseur (directement sous le champ Réviseur désigné) indique la date et l’heure de la réponse de cette personne. Le champ « Réviseur » n’est visible que par le « Réviseur désigné ».
Date de paiement Sélectionnez la date à laquelle le paiement a été reçu pour l’ordre de service de financement.
Descriptif Saisissez une description plus détaillée de l’ordre de service de financement.
Impact sur le planning Si cet ordre de service de financement est susceptible d’avoir un impact sur le planning du projet de construction, entrez le nombre estimé de jours supplémentaires que ceci ajouterait au calendrier.
Date révisée d’achèvement substantiel Saisissez une date d’achèvement substantiel mise à jour pour le projet.
Remarque
Si la date d’achèvement substantiel est activée dans l’outil Financement, Procore met à jour le champ « Date d’achèvement substantiel révisée » de l’ordre de service de financement une fois que l’ordre de service de financement a été placé dans le champ Approuvé statut. Voir Configurer les paramètres : Financement.
Exécuté Cochez cette case à cocher une fois l’ordre de service de financement entièrement exécuté.
Ordres de service potentiels Si l’outil Financement est configuré pour des ordres de service à deux (2) niveaux, sélectionnez dans cette liste déroulante tous les ordres de service potentiels liés à cet ordre de service de financement. Voir Configurer le nombre de niveaux d’ordres de service pour l’outil Financement.
Choisissez l’une (1) de ces options :
Pour créer l’ordre de service de financement, cliquez sur Créer. OU
Pour créer l’ordre de service de financement et envoyer des notifications par e-mail, cliquez sur Créer et envoyer par E-mail.
L’outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les maîtres d’ouvrage. en savoir plus, voir Quels sont les noms et termes d’outils différents dans Procore pour les sous-traitants généraux, les maîtres d’ouvrage et les sous-traitants spécialisés ?
Intégrations ERP : Afficher/Masquer