Ajouter des enregistrements aux éléments du plan d’action

L’ajout des enregistrements demandés aux éléments du plan d’action centralise la documentation du projet au sein d’un flux de travail unique. Ce processus offre une visibilité complète sur les contrôles de conformité et les critères d’achèvement des tâches dans l’ensemble de votre projet. Le couplage des dossiers permet de s’assurer que toutes les preuves à l’appui restent accessibles aux examinateurs et aux parties prenantes pendant les contrôles de qualité.

• Autorisations utilisateur requises

• Pour ajouter les enregistrements demandés, vous devez disposer des autorisations nécessaires pour afficher le ou les éléments dans le(s) outil(s) correspondant(s).

• Créer un plan d’action

• Approuver un plan d’action à exécuter

1. Accédez à l’outil Plans d’action du projet.

2. Cliquez sur Afficher à côté du plan d’action avec les éléments auxquels vous souhaitez ajouter des enregistrements.
   Remarque : Si le bouton « Afficher » n’est pas cliquable, le plan d’action est en mode « Modifier » et n’est accessible qu’aux utilisateurs disposant d’autorisations de niveau Admin dans l’outil Plans d’action du projet.

3. Recherchez l’élément pour lequel vous souhaitez ajouter des enregistrements.

    Pointe

   Vous ne pouvez ajouter que les enregistrements qui ont été demandés. Voir Demander des enregistrements dans les plans publiés.

4. Dans la colonne « Dossiers », cliquez sur le lien correspondant au type de [Dossier] demandé.

   • Pour les inspections, la correspondance, les livrables, les formulaires, les observations et les réunions:
     1. Si l’enregistrement n’existe pas encore, cliquez sur Créer.
     Vous serez dirigé vers l’outil au niveau projet où vous pourrez créer l’enregistrement pour le type ou le modèle demandé.
     Une fois qu’il est créé, revenez au plan d’action pour lier l’enregistrement.

      Remarque

     Seuls les utilisateurs disposant des autorisations appropriées pour l’outil au niveau projet peuvent créer le nouvel enregistrement.

     Après avoir cliqué sur Créer, suivez les étapes de l’outil correspondant :

     • Créer une inspection au niveau projet

     • Créer un document de correspondance

     • Créer un livrable

     • Remplir un formulaire

     • Créer une observation

     • Créer une réunion

     
     2. Cliquez sur Lier [Outil].
     3. Cochez une ou plusieurs cases à cocher à côté des éléments que vous souhaitez ajouter en tant qu’enregistrements.4. Cliquez sur Enregistrer.

   • Pour les pièces jointes et les Documents:
     1. Dans la barre latérale « Pièces jointes demandées », cliquez sur +Ajouter une pièce jointe.
     2. Vous pouvez ajouter des pièces jointes à partir des lieux suivants : Votre ordinateur et les outils Procore tels que Photos, Plans, Formulaires, Documents et Gestion documentaire (pour les régions où le L’outil de gestion documentaire est disponible).
     Remarque : les documents ajoutés en tant qu’enregistrements reflètent la version du document au moment où il a été ajouté en tant qu’enregistrement.
     3. Cliquez sur Enregistrer.

   • Pour les Photos:
     1. Dans la 'Photos' barre latérale, cliquez sur +Ajouter une photo.
     2. Vous pouvez ajouter des photos à partir des lieux suivants : Poste de travail et l’outil Photos.
     3. Cliquez sur Enregistrer.