Approuver un plan d’action à exécuter

L’outil Plans d’action permet de s’assurer que les exigences spécifiques à votre entreprise et à votre projet sont clairement définies, centralisées et organisées. Les plans d’action créés dans Procore sont examinés pour approbation par les principales parties prenantes du projet avant d’être exécutés. Si vous avez été désigné comme approbateur du plan d’action d’un plan d’action, votre signature est demandée pour confirmer que le plan d’action est prêt à être exécuté.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour être ajouté en tant qu’approbateur du plan d’action :* autorisations de niveau « Lecture seule » sur l’outil Plans d’action du projet avec l’autorisation granulaire « Signer en tant qu’approbateur du plan d’action » activée sur votre modèle d’autorisations.
    OU* Autorisations de niveau « Standard » ou supérieur dans l’outil Plans d’action du projet.

  • Pour enregistrer la signature d’un autre utilisateur désigné comme approbateur du plan d’action dans votre entreprise :* autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l’outil Plans d’action du projet avec l’option « Signer en tant qu’approbateur du plan d’action » pour les utilisateurs de la même entreprise ' autorisation granulaire activée sur votre modèle d’autorisations.
    OU* Autorisations de niveau Admin dans l’outil Plans d’action du projet.

• Limitations:

  • Le plan d’action ne peut pas être signé par un approbateur du plan d’action tant qu’il est en mode « Modifier ».

• Informations complémentaires :

  • Si vous avez été désigné comme destinataire de plan d’action terminé, voir Signer un plan d’action terminé.

Créer un plan d’action

• Ajouter votre propre signature en tant que approbateur du plan d'action
  OU

• Enregistrer une signature pour un approbateur du plan d’action dans votre entreprise

Ajouter votre propre signature en tant qu’approbateur du plan d’action

1. Accédez à l’outil Plans d’action du projet.

2. Cliquez sur Afficher à côté du plan d’action pour lequel votre signature est demandée.

3. Dans le chantier « Approbateurs du plan d'action », cliquez sur le lien avec votre nom.

4. Dans la fenêtre « Signer ci-dessous », ajoutez votre signature et cliquez sur Signer.

    Important

   En cliquant sur « Signer », vous signez ce formulaire électroniquement et acceptez que votre signature électronique équivaut à votre signature manuelle.

   Une bannière s’affiche pour confirmer que la signature est enregistrée.

Enregistrer une signature pour un approbateur du plan d’action dans votre entreprise

1. Accédez à l’outil Plans d’action du projet.

2. Cliquez sur Afficher à côté du plan d’action pour lequel la signature est demandée.

3. Dans le chantier « approbateurs du plan d'action », cliquez sur le lien avec le nom de la personne dont vous enregistrez la signature.

4. Dans la fenêtre « Signer ci-dessous », demandez à la personne d’ajouter sa signature et cliquez sur Signer.

    Important

   En cliquant sur « Signer », vous signez ce formulaire électroniquement et acceptez que votre signature électronique équivaut à votre signature manuelle.

   Une bannière s’affiche pour confirmer que la signature est enregistrée.

• Exécuter un plan d’action

• Signer un plan d’action terminé