Outil Engagements
Une fois que vos contrats sont approuvés et terminés dans l’outil Contrats principaux, vous pouvez commencer à configurer les engagements financiers de votre projet. Dans Procore, vous pouvez créer deux types d'« engagements » : les contrats de sous-traitance et les bons de commande.
Configurez la configuration, les dates, les listes de distribution et les paramètres de votre contrat. L’administrateur Procore de votre entreprise peut vous aider à définir la configuration de contrat par défaut de votre projet. Il s’agit d’une étape importante avant de commencer à créer des engagements sur un projet. Vous pouvez choisir le nombre de niveaux d’ordre de changement pour vos engagements. Vous pouvez également activer une variété de dates à utiliser sur vos contrats par défaut. Les paramètres comprennent également les paramètres de par défaut liste de distribution, vos méthodes comptables par défaut, la définition d’un retenue de garantie % (le cas échéant) et la décision d’activer la marge financière ou les paiements par par défaut. Pour plus de détails, voir Configurer les paramètres : Engagements.
Créez les bons de commande de votre projet. Dans Procore, un bon de commande (BC) est un document financier
documenté qui détaille les types, les quantités et les prix convenus pour les produits ou services. Dans le cadre du processus d’études, achats et travaux, les bons de commande sont créés par un « acheteur » (par exemple, unDans Procore, un engagement est un bon de commande ou un contrat de sous-traitance. Les deux types d'engagements sont des contrats qui représentent un accord financier juridiquement exécutoire entre deux parties.
) et émis à un « vendeur » (par exemple, unUne entreprise générale (EG) est un entrepreneur ayant la responsabilité légale de la construction, de l'amélioration ou de la rénovation. Il s'agit de la partie qui est responsable de l'achèvement et/ou de la supervision de tous les aspects du projet de construction, d'amélioration ou de rénovation.
) pour couvrir le coût d’un contrat. Une fois accepté par le « vendeur », un bon de commande représente un accord entre les deux parties. Voir Créer un bon de commande.Un sous-traitant est une entreprise ou un particulier à qui un contrat est attribué par un donneur d'ordre, une entreprise générale ou un autre entrepreneur pour exécuter une partie des travaux dans le cadre d'un autre contrat existant.
Créez les contrats de sous-traitance de votre projet. Un contrat de sous-traitance est un accord contractuel entre une entreprise générale et les sous-traitants qui exécutent le périmètre des travaux. Dans Procore, il existe deux façons de créer un contrat de sous-traitance : (1) vous pouvez attribuer un appel d’offres gagnant et le convertir en contrat de sous-traitanceou (2) directement créer un contrat de sous-traitance dans l’outil Engagements.
Créer des factures de sous-traitants et gérer les contacts de facturation. À l’aide de l’outil Engagements ou Facturation, vous pouvez également créer une facture au nom d’un contact de facturation ou fournir aux contacts de facture de votre sous-traitant les autorisations appropriées pour accéder à leurs bons de commande et contrats de sous-traitance. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance. Les utilisateurs disposant d''Admin' autorisation dans l’outil Engagements peuvent également utiliser ces autorisations pour gérer les factures avec l’outil Facturation.
Créez un registre des paiements émis. Une fois que vous avez commencé à émettre des paiements pour votre projet, vous pouvez créer un registre pour suivre les paiements que vous avez émis. Votre budget et vos rapports budgétaires sont automatiquement mis à jour pour refléter vos saisies. Voir Ajouter des paiements émis.
Pour savoir ce que vous pouvez faire d’autre avec l’outil Engagements, voir Engagements.