Guide de l’utilisateur d’Assets

Vous pouvez exporter des actifs à partir de l’outil Actifs au niveau Projet.

Exportez vers un fichier zip pour inclure les pièces jointes, les détails des éléments liés et l’historique des modifications. Ou, pour les rapports ou les révisions hors ligne, vous pouvez exporter les données d’actif vers Excel. Ce format de feuille de calcul vous permet également d’effectuer des mises à jour en masse en externe et de les réimporter de manière transparente dans le système.

• Autorisations utilisateur requises

• Tout ce qui est affiché ou sélectionné est téléchargé dans le fichier.
  Remarque : L’exportation à partir de la vue Carte exportera tous les actifs. L’exportation basée sur l’affichage n’est pas encore prise en charge pour la vue cartographique.

• Excel Télécharger

  • Utilisez cette option pour mettre à jour les actifs en masse.

  • Le lien de téléchargement reste valable 7 jours.

  • Tous les champs standard et personnalisés actuellement visibles dans la quadrillage du registre des actifs.

  • L’ordre des colonnes, le tri et les filtres appliqués correspondent à la configuration actuelle de l’interface utilisateur.

  • Les exportations Excel prennent en charge un maximum de 200 000 lignes par exportation.

  • Pour les exportations contenant 3000 enregistrements ou moins, le fichier Excel se télécharge automatiquement dans le même onglet du navigateur. Pour les exportations plus volumineuses, une notification par e-mail contenant un lien de téléchargement est envoyée une fois que l’exportation est prête.

• Téléchargement du fichier zip

  • Utilisez cette option pour le transfert.

  • Vous pouvez exporter la table des matières, les pièces jointes, les éléments liés et l’historique des changements.

  • Une fois l’exportation terminée, un lien de téléchargement apparaît dans le panneau Exporter les journaux . Une notification par e-mail sera également envoyée une fois que l’exportation sera prête

• Exporter des actifs vers Excel

• Exporter des actifs vers un fichier zip

1. Accédez à l’outil Ressources au niveau projet.

2. Sélectionnez votre vue.
   

   • vue en liste

     • Configurez votre vue pour afficher toutes les données que vous souhaitez exporter.
       

       Pointe

       Lors de l’exportation vers Excel pour des mettre à jour en masse, assurez-vous d’inclure tous les champs obligatoires pour vos types de ressources dans la configuration de votre colonne. Le système a besoin de ces mêmes champs obligatoires pour traiter le fichier lorsque vous le réimportez .

     • Recherchez et filtrez pour afficher les données que vous souhaitez exporter.

     • Si vous souhaitez uniquement exporter des actifs spécifiques, cochez les cases à cocher de ces actifs.

   • Vue de la maquette

     • Sélectionnez la maquette dans le menu déroulant.
       

     • Recherchez et filtrez pour afficher les données que vous souhaitez exporter.

     • Si vous souhaitez uniquement exporter des actifs spécifiques, cochez les cases à cocher de ces actifs.

3. Cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Exporter

4. actif.

5. Entrez le nom de l’exportation et sélectionnez Exporter vers Excel.

6. Cliquez sur Exporter et sélectionnez Excel.
   Le fichier Excel est automatiquement téléchargé sur votre ordinateur. Pour les exportations plus volumineuses, une notification par e-mail contenant un lien de téléchargement est envoyée une fois que l’exportation est prête.

1. Accédez à l’outil Ressources au niveau projet.

2. Sélectionnez votre vue.
   

   • vue en liste

     • Configurez votre vue pour afficher toutes les données que vous souhaitez exporter.
       

       Pointe

       Lors de l’exportation vers Excel pour des mettre à jour en masse, assurez-vous d’inclure tous les champs obligatoires pour vos types de ressources dans la configuration de votre colonne. Le système a besoin de ces mêmes champs obligatoires pour traiter le fichier lorsque vous le réimportez .

     • Recherchez et filtrez pour afficher les données que vous souhaitez exporter.

     • Si vous souhaitez uniquement exporter des actifs spécifiques, cochez les cases à cocher de ces actifs.

   • Vue de la maquette

     • Sélectionnez le maquette dans le menu déroulant.
       

     • Recherchez et filtrez pour afficher les données que vous souhaitez exporter.

     • Si vous souhaitez uniquement exporter des actifs spécifiques, cochez les cases à cocher de ces actifs.

3. Cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Exporter les actifs.

4. Saisissez le nom de l’exportation.

5. Sélectionnez Exporter au fichier zip

   1. Sélectionnez cette option pour regrouper l’exportation par type d’actif, Lieuou métier.

   2. Si vous sélectionnez plusieurs regroupements, utilisez l’icône de réorganisation pour les faire glisser dans l’ordre de priorité.

   3. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez inclure dans l’exportation :

      • Table des matières : fournit une vue d’ensemble du nombre d’actifs inclus.

      • Pièces jointes : inclut toutes les pièces jointes liées aux actifs.

      • Éléments liés – Comprend les éléments liés, les DDR, les Livrables (y compris les pièces jointes) ou d’autres enregistrements liés.

      • Historique des changements : inclut le journal des changements complet de chaque actif.

6. Cliquez sur Exporter et sélectionnez fichier zip.
   Une fois l’exportation terminée, un lien de téléchargement apparaît dans le panneau Exporter les journaux . Une notification par e-mail sera également envoyée une fois que l’exportation sera prête.

7. Revenez à l’outil actifs au niveau Projet.

8. Cliquez sur les points de suspension verticaux à côté du bouton « Importer » et sélectionnez Exporter les journaux.

9. Cliquez sur l’icône de téléchargement pour télécharger le fichier zip sur votre ordinateur.