Configurer les paramètres du planning du projet

Contexte

La configuration des paramètres de Planning du projet normalise les bases de référence du calendrier et mappe les ressources aux calendriers béton à l’aide de l’outil Planning au niveau Projet. Cette configuration centralisée intègre vos entreprises d’annuaire et vos affectations d’espaces réservés, de la planification initiale à l’exécution active. La gestion de calendriers de jour de travail distincts et de préréglages régionaux garantit une résolution précise et automatisée des conflits et des calculs de durée sur toutes les échéances du projet.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Planning du projet pour accéder à toutes les fonctionnalités de configuration et aux suppressions de prévisions
Informations complémentaires : Afficher/Masquer les détails
- État en lecture seule du calendrier : Les calendriers importés et les calendriers définis par l’utilisateur sont en lecture seule pour les utilisateurs non administrateurs. Cliquez sur Enregistrer sous pour cloner une structure de calendrier existante si vous devez modifier ses paramètres par défaut.
- Enregistrement asynchrone du calendrier : Les modifications apportées au calendrier ne sont pas enregistrées automatiquement et nécessitent une confirmation manuelle. Cliquez sur Enregistrer pour déclencher la mise à jour en arrière-plan et attendez la fin de la roue d’animation de chargement avant de quitter la page.
- Résolution des conflits pendant les jours fériés : L’application d’un paramètre prédéfini régional qui chevauche un jour férié personnalisé déclenche une invite de conflit système. Consultez l’invite de confirmation à l’écran pour résoudre les chevauchements de dates avant de continuer.
- Réinitialisation administrative globale : L’effacement de tous les plannings actifs et la réinitialisation des paramètres aux valeurs par défaut du système suppriment définitivement les prévisions existantes et les structures de chronologie parentes. Limitez cette action au personnel administratif afin d’éviter toute perte accidentelle de données

Conditions préalables

Renseignez les entreprises dans l’outil Annuaire au niveau projet avant d’exécuter les fonctions de synchronisation d’annuaire.

Escalier

Configuration et connexion : Afficher/Masquer les détails

Accédez à l’outil Planning du projet.
Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres.
Informations sur le projet : Dans la section Informations sur le projet , vérifiez que vous êtes dans le bon projet en affichant le nom du projet, l’ID du projet, la date de début et la date de fin.
Synchroniser l’annuaire : sélectionnez « Projet global » dans le menu déroulant et accédez à la section Assigner des entreprises.
Cliquez sur Récupérer les entreprises pour extraire les entreprises existantes de l’annuaire.
Filtrer et configurer les entreprises assignées :
- Saisissez un nom dans la barre de recherche de la section pour filtrer votre liste d’entreprises remplie.
- Action en masse : cliquez sur la case à cocher en haut de la liste de l’entreprise pour sélectionner plusieurs lignes à la fois, puis mettez à jour leur statut en masse.
- Contrôles individuels : Cliquez sur la cellule Statut pour ouvrir un menu déroulant et sélectionnez Actif ou Inactif. Cliquez sur la petite vignette de couleur rectangulaire dans la colonne de couleur pour ouvrir le sélecteur de couleurs RVB et mapper une couleur distincte au profil de l’entreprise.
Cliquez sur Enregistrer.

Espaces réservés de l’entreprise : Afficher/Masquer les détails

Que sont les espaces réservés de l’entreprise ?

Les espaces réservés agissent comme des profils génériques temporaires (par exemple, « Sous-traitant électrique ») utilisés pour cartographier les tâches dans votre chronologie avant qu’un fournisseur spécifique ne se voit officiellement attribuer le contrat ou n’ait été ajouté à l’Annuaire du projet. Une fois le entreprise permanent sélectionné, vous pouvez lier l’espace réservé directement à ce Annuaire entreprise actif pour mettre à jour automatiquement le planning.

Créez un espace réservé : Faites défiler jusqu’à la section Espaces réservés de l’entreprise et cliquez sur Ajouter un espace réservé pour générer une ligne de configuration vide.
Définir les colonnes de ligne et les mapper vers l’annuaire :
- Colonne Statut : cliquez sur la cellule Statut pour ouvrir le menu déroulant permettant de définir le statut Actif/Inactif.
- Colonne de couleur: cliquez sur la petite tuile de couleur rectangulaire pour ouvrir le sélecteur de couleurs RVB et sélectionner un choix de palette.
- Colonne Compte d’activité : Cette colonne indique le nombre exact d’activités de planning actuellement assignées à cette entreprise ou à cet espace réservé. En vérifiant ce nombre, vous vous assurez de ne pas supprimer accidentellement un espace réservé actif qui est déjà lié à des tâches dans votre journal.
Assigner :
- Cliquez sur Assigner à la fin de la ligne, sélectionnez le nom de l’espace réservé source dans le menu déroulant Entreprise Espace réservé , choisissez l’entreprise de remplacement dans la liste déroulante Annuaire Entreprise du projet, puis cliquez sur Assigner pour remplacer toutes les affectations d’activité de cet espace réservé par le nouveau Affectation de l’entreprise.
- Vous pouvez également cliquer sur l’icône Supprimer sur toute ligne d’espace réservé non assignée pour la supprimer.
Cliquez sur Enregistrer.

Calendriers et heures de travail : Afficher/Masquer les détails

Calendrier et heures de travail

Vous pouvez créer un calendrier de projet à partir de zéro en cliquant sur Ajouter un nouveau calendrier ou sélectionner une référence globale existante dans votre liste Calendriers enregistrés . Quoi qu’il en soit, vous pouvez entièrement personnaliser les semaines de travail, les heures de travail et les durées en fonction de ce projet spécifique.

Remarque sur les calendriers verrouillés :

Les calendriers globaux sont accessibles en affichage uniquement : Les calendriers globaux ne peuvent pas être modifiés. Dupliquez le calendrier si vous souhaitez le modifier.
Les calendriers importés sont accessibles en affichage uniquement : Les calendriers importés ne peuvent pas être modifiés. Dupliquez le calendrier si vous souhaitez le modifier.

Sélectionnez ou créez votre base : Cliquez sur l’onglet Calendriers sous la vue globale du projet. Choisissez votre voie :
- Pour repartir à zéro : Cliquez sur Ajouter un nouveau calendrier.
- Pour modifier/cloner une mise en page existante : Localisez-le sous Calendriers enregistrés et sélectionnez Dupliquer le calendrier.
- (Entretien facultatif) : Vous pouvez également sélectionner Archiver le calendrier ici pour supprimer les mises en page de suivi inutilisées.
Configurez la semaine de travail standard : Dans la section Semaine de travail standard , établissez vos quarts de travail pour chaque jour (du dimanche au samedi) :
- Définir les fenêtres de décalage : Saisissez vos heures d’activité à l’aide des champs [Heure] à [Heure]. Les multiples emplacements « à » vous permettent de configurer des quarts de travail fractionnés ou des blocs de déjeuner désignés.
- Ajuster les heures de travail : Utilisez les icônes plus (+) et moins (-) à côté des créneaux horaires pour augmenter ou diminuer facilement les heures.
- Copier l’horaire en masse : cliquez sur l’icône de copie à côté d’une journée terminée pour dupliquer instantanément l’ensemble de son horaire de travail aux autres jours de la semaine.
- Remarque : Cliquez sur Réinitialiser la semaine de travail à tout moment pour effacer vos modifications manuelles et revenir par défaut.
Passez en revue les durées calculées : Faites défiler jusqu’à la section Durées calculées .
- Cette superficie est entièrement automatisée et en lecture seule, affichant les totaux de vos heures par jour, jours par semaine et jours par mois en fonction de votre semaine de travail standard.
- Comment ça marche : Le système utilise ces valeurs en arrière-plan pour convertir avec précision la durée des tâches en heures de travail chaque fois que des unités non horaires (comme les jours, les semaines ou les mois) sont utilisées dans votre planning.
Gérer les jours d’exception : Faites défiler jusqu’à la section Jours d’exception et cliquez sur Ajouter des jours d’exception pour enregistrer les jours fériés ou les fermetures dues aux conditions météorologiques.
Conseil : vous pouvez utiliser la barre de recherche de cette section pour filtrer les exceptions par nom, type ou plage de dates, ou cliquer sur Réinitialiser les filtres pour effacer votre vue de recherche.
Isolez votre chronologie : Sélectionnez Planning du projet ou planning à intervalle court dans le menu déroulant des paramètres principaux pour isoler les paramètres d’un seul onglet de la chronologie.
- Ajuster la chronologie et le calendrier de base : Cliquez sur l’onglet Paramètres du planning, modifiez le champ Date de début afin d’établir un calendrier de départ unique pour cet onglet spécifique, puis sélectionnez une option de calendrier de base dans le menu déroulant Calendrier par défaut.
- Vérifier les règles : Cliquez sur l’icône Afficher le calendrier pour vérifier les règles standard de semaines de travail et de jours fériés dans le panneau coulissant.

Réinitialisations administratives : Afficher/Masquer les détails

Dans le menu déroulant Paramètres du planning, sélectionnez le Planning du projet ou le Planning de prévisions à réinitialiser.
Cliquez sur Réinitialiser à l’état vide d’origine situé directement sur cette carte de configuration de planning spécifique.
Confirmez le recommencement : Une fenêtre contextuelle modale d’avertissement s’affiche et indique : « Voulez-vous vraiment réinitialiser ce planning à son état vide d’origine ? Cette action ne peut pas être annulée. Cliquez sur Confirmer pour exécuter l’effacement.

Voir aussi

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