Configurer les paramètres avancés : RFI

Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau Admin dans l’outil DDR du projet peuvent définir les paramètres de configuration de l’outil DDR du projet. La superficie Configurer les paramètres permet également aux utilisateurs de créer des rapports personnalisé DDR et de définir utilisateur autorisation pour l’outil DDR.

• Autorisations utilisateur requises

• Configurer les paramètres de la DDR

• Définir Utilisateur autorisations pour les DDR

• Activer les révisions

1. Accédez à l’outil DDR du projet.

2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres.

3. Accédez à la page Paramètres DDR .

4. Configurez un ou plusieurs des paramètres suivants :

   • Gestionnaire de DDR: Afficher/Masquer les détails

     • Autoriser les utilisateurs Standard à sélectionner n’importe quel Admin utilisateur ou n’importe quel utilisateur avec l’option

       • Autorisation granulaire « Agir en tant que gestionnaire de DDR », en tant que gestionnaire de DDR.
         OU

       • Attribuez des par défaut gestionnaire de DDR lorsque les utilisateurs Standard créent de nouveaux DDR.

     Remarque : La sélection du gestionnaire de DDR par défaut du projet n’affecte que les nouvelles DDR créées après la mise à jour du paramètre.

   • DDR privées: Afficher/Masquer les détails

     • Activer la DDR privée
       Remarque : par défaut, les DDR privées ne sont visibles que pour les membres de la liste de distribution de la DDR et les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil DDR.

     • Définissez les nouvelles DDR sur privées par défaut.
       Remarques :

       • Cette case à cocher ne peut être cochée que lorsque la case à cocher « Autoriser les DDR privées » est également cochée.

       • Lorsqu’une nouvelle DDR est définie sur « Privée », le paramètre ne peut être supprimé que par un utilisateur disposant d’autorisations de niveau Admin. Les utilisateurs de niveau « Standard » qui ont reçu l’autorisation de créer des DDR n’ont PAS la possibilité de supprimer ce paramètre de confidentialité.

   • Réponses aux DDR: Afficher/Masquer les détails

     • Jours pour répondre aux questions de la DDR

       • Définissez le nombre de jours calendaires après la date de création pendant lesquels vous souhaitez que les DDR soient dues.
         Remarque : La date d’échéance respecte les jours définis comme 'jours ouvrables' pour le projet.

     • Les réponses des personnes assignées sont requises par défaut.

       • Si la case à cocher n’est pas cochée, les utilisateurs ont la possibilité de désigner les intervenants requis. 

     • Afficher uniquement la réponse officielle aux utilisateurs qui disposent du niveau d’autorisation Standard et Lecture seule.

       • N’affecte pas les PDF exportés à partir d’e-mails de DDR qui ont été transférés manuellement à partir de l’outil DDR du projet. 

       • Exclut les personnes assignées et les membres de la liste de distribution d’une DDR. Les utilisateurs disposant de ces rôles pourront afficher toutes les réponses à la DDR, quelles que soient leurs autorisations, même si cette case à cocher est cochée.

       • Activé par défaut sur les nouveaux projets. 

   • Champs personnalisés: Afficher/Masquer les détails

     • Ces chantiers peuvent figurer dans l’outil Rapports.

     • Il existe une limite maximale de 255 caractères sur chaque chantier personnalisé.

     • Si vous souhaitez ajouter des chantiers supplémentaires à la page DDR, vous pouvez les ajouter en tant que chantiers personnalisés.

5. Dans la zone Préfixes du numéro DDR , procédez comme suit :

   • Pour inclure une étape de projet sélectionnée dans les numéros de DDR du projet, cochez la case « Numéros de DDR en préfixe par étape du projet » et cliquez sur Activer dans la fenêtre.

   • Cochez la case « Étape de préfixe activée » à côté de chaque étape que vous souhaitez rendre disponible pour la numérotation des DDR. Pour ajouter d’autres étapes de projet à cette liste, voir Ajouter une étape de projet personnalisée.

   • Saisissez un préfixe unique pour chaque étape de projet sélectionnée. Les préfixes peuvent inclure une combinaison de caractères alphanumériques.

   • Cliquez sur Mettre à jour en bas de la page des paramètres.

6. Sous E-mails DDR, cochez ou décochez la case Activer l’e-mail pour déterminer quels événements de l’e-mail enverront des notifications par e-mail. Cochez ou décochez les cases sous chaque rôle d’utilisateur pour déterminer qui recevra les notifications par e-mail pour chaque événement par e-mail.

7. Cliquez sur Mettre à jour.

1. Accédez à l’outil DDR du projet.

2. Cliquez sur Configurer les paramètres.

3. Cliquez sur Tableau des autorisations.

4. Définissez l’autorisation de chaque utilisateur en fonction de vos préférences.

   • Vous ne pouvez pas modifier les autorisations d’un utilisateur s’il est un administrateur Procore ou si les autorisations de l’utilisateur sont gérées à l’aide d’un modèle d’autorisation. Voir Modifier les autorisations d’un utilisateur dans l’annuaire du projet.

   • Pour obtenir la liste de ce que les utilisateurs peuvent faire à chaque niveau d’autorisation dans les DDR, consultez la matrice d’autorisations.

Note: Ce paramètre n’apparaît que pour les projets qui n’ont pas activé la version bêta des révisions de DDR avant sa date de publication complète.

1. Accédez à l’outil DDR du projet.

2. Cliquez sur Configurer les paramètres .

3. Cochez la case à côté de Activer les révisions.