Configurer les paramètres avancés : RFI

Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau Admin dans l’outil FQR du projet peuvent définir les paramètres de configuration de l’outil FQR du projet. La superficie Configurer les paramètres permet également aux utilisateurs de créer des rapports personnalisé FQR et de définir utilisateur autorisation pour l’outil FQR.

• Autorisations utilisateur requises

• Configurer les paramètres de la FQR

• Définir Utilisateur autorisations pour les FQR

• Activer les révisions

1. Accédez à l’outil FQR du projet.

2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres.

3. Accédez à la page Paramètres FQR .

4. Configurez un ou plusieurs des paramètres suivants :

   • Gestionnaire de FQR: Afficher/Masquer les détails

     • Autoriser les utilisateurs Standard à sélectionner n’importe quel Admin utilisateur ou n’importe quel utilisateur avec l’option

       • Autorisation granulaire « Agir en tant que gestionnaire de FQR », en tant que gestionnaire de FQR.
         OU

       • Attribuez des par défaut gestionnaire de FQR lorsque les utilisateurs Standard créent de nouveaux FQR.

     Remarque : La sélection du gestionnaire de FQR par défaut du projet n’affecte que les nouvelles FQR créées après la mise à jour du paramètre.

   • FQR privées: Afficher/Masquer les détails

     • Activer la FQR privée
       Remarque : par défaut, les FQR privées ne sont visibles que pour les membres de la liste de distribution de la FQR et les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil FQR.

     • Définissez les nouvelles FQR sur privées par défaut.
       Remarques :

       • Cette case à cocher ne peut être cochée que lorsque la case à cocher « Autoriser les FQR privées » est également cochée.

       • Lorsqu’une nouvelle FQR est définie sur « Privée », le paramètre ne peut être supprimé que par un utilisateur disposant d’autorisations de niveau Admin. Les utilisateurs de niveau « Standard » qui ont reçu l’autorisation de créer des FQR n’ont PAS la possibilité de supprimer ce paramètre de confidentialité.

   • Réponses aux FQR: Afficher/Masquer les détails

     • Jours pour répondre aux questions de la FQR

       • Définissez le nombre de jours calendaires après la date de création pendant lesquels vous souhaitez que les FQR soient dues.
         Remarque : La date d’échéance respecte les jours définis comme 'jours ouvrables' pour le projet.

     • Les réponses des personnes assignées sont requises par défaut.

       • Si la case à cocher n’est pas cochée, les utilisateurs ont la possibilité de désigner les intervenants requis. 

     • Afficher uniquement la réponse officielle aux utilisateurs qui disposent du niveau d’autorisation Standard et Lecture seule.

       • N’affecte pas les PDF exportés à partir d’e-mails de FQR qui ont été transférés manuellement à partir de l’outil FQR du projet. 

       • Exclut les personnes assignées et les membres de la liste de distribution d’une FQR. Les utilisateurs disposant de ces rôles pourront afficher toutes les réponses à la FQR, quelles que soient leurs autorisations, même si cette case à cocher est cochée.

       • Activé par défaut sur les nouveaux projets. 

   • Champs personnalisés: Afficher/Masquer les détails

     • Ces chantiers peuvent figurer dans l’outil Rapports.

     • Il existe une limite maximale de 255 caractères sur chaque chantier personnalisé.

     • Si vous souhaitez ajouter des chantiers supplémentaires à la page FQR, vous pouvez les ajouter en tant que chantiers personnalisés.

5. Dans la zone Préfixes du numéro FQR , procédez comme suit :

   • Pour inclure une étape de projet sélectionnée dans les numéros de FQR du projet, cochez la case « Numéros de FQR en préfixe par étape du projet » et cliquez sur Activer dans la fenêtre.

   • Cochez la case « Étape de préfixe activée » à côté de chaque étape que vous souhaitez rendre disponible pour la numérotation des FQR. Pour ajouter d’autres étapes de projet à cette liste, voir Ajouter une étape de projet personnalisée.

   • Saisissez un préfixe unique pour chaque étape de projet sélectionnée. Les préfixes peuvent inclure une combinaison de caractères alphanumériques.

   • Cliquez sur Mettre à jour en bas de la page des paramètres.

6. Sous E-mails FQR, cochez ou décochez la case Activer l’e-mail pour déterminer quels événements de l’e-mail enverront des notifications par e-mail. Cochez ou décochez les cases sous chaque rôle d’utilisateur pour déterminer qui recevra les notifications par e-mail pour chaque événement par e-mail.

7. Cliquez sur Mettre à jour.

1. Accédez à l’outil FQR du projet.

2. Cliquez sur Configurer les paramètres.

3. Cliquez sur Tableau des autorisations.

4. Définissez l’autorisation de chaque utilisateur en fonction de vos préférences.

   • Vous ne pouvez pas modifier les autorisations d’un utilisateur s’il est un administrateur Procore ou si les autorisations de l’utilisateur sont gérées à l’aide d’un modèle d’autorisation. Voir Modifier les autorisations d’un utilisateur dans l’annuaire du projet.

   • Pour obtenir la liste de ce que les utilisateurs peuvent faire à chaque niveau d’autorisation dans les FQR, consultez la matrice d’autorisations.

Note: Ce paramètre n’apparaît que pour les projets qui n’ont pas activé la version bêta des révisions de FQR avant sa date de publication complète.

1. Accédez à l’outil FQR du projet.

2. Cliquez sur Configurer les paramètres .

3. Cochez la case à côté de Activer les révisions.