Ajouter une étape de projet personnalisée

Par défaut, chaque compte Procore dispose des phases de construction suivantes prédéfinies comme options sélectionnables pour définir la phase ou l’étape de construction actuelle d’un projet : Appel d’offres, Pré-construction, Cours de construction, Garantie et Post-construction. Vous pouvez créer des étapes de projet personnalisées à utiliser si votre entreprise dispose de son propre ensemble de phases de construction.

• Autorisation utilisateur requise :

  • Autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Vous ne pouvez pas désigner l’une des autres étapes de projet par défaut comme étape d’appel d’offres.

  • Si le compte Procore de votre organisation ne dispose PAS de la gestion des appels d’offres, la colonne « Étape d’appel d’offres » ne s’affichera pas. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d’informations.

  • Vous ne pouvez pas supprimer un personnalisé étape du projet si une étape est actuellement affectée à un projet.

  • Les étapes de projet personnalisées que vous créez ci-dessous peuvent être utilisées pour la numérotation des préfixes DDR. Pour plus d’informations, voir Comment configurer un préfixe et un numéro de début pour les DDR d’un projet ?

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres du projet » dans la barre latérale, cliquez sur Paramètres par défaut.

3. Cliquez sur Créer dans la section « Étapes ».

4. Entrez un nom pour l’étape du projet.
   Facultatif : Cochez la case à cocher « Étape d’appel d’offres » pour permettre l’appel d’offres pendant l’étape du projet.

5. Cliquez sur Créer.
   Toutes les étapes de projet personnalisées que vous avez ajoutées peuvent désormais être sélectionnées dans la section « Étape » lors de la création d’un nouveau projet ou de la modification d’un projet existant. Voir Créer un nouveau projet ou Mettre à jour les informations générales du projet.