Synchroniser les codes de coût de Procore vers QuickBooks® en ligne (QBO)

Avec l’intégration de QuickBooks® en ligne, les codes de coût sont synchronisés via le budget dans Procore, et non via la section SDP de l’outil Admin. L’intégration crée automatiquement les éléments de service correspondants (codes de coût) dans QuickBooks® en ligne lorsque de nouveaux postes budgétaires sont détectés sur un projet Procore synchronisé.  Ces codes de coût apparaissent dans la liste des produits et services QuickBooks® en ligne en tant qu’éléments de service spécifiques au projet.

• Required User Permissions:

  • ‘Admin' user permissions on the project’s Admin tool and Budget tool.

• Additional Information:

  • Project WBS Codes (Cost Codes + Cost Type) in Procore equate to Service type Items in your QuickBooks® Online Products and Services List.

    • The format of those Service Items will be [project number in Procore]-[cost code].[cost type].

  • The integration will look for new WBS codes across all synced projects, and create the corresponding project specific service items in QBO every 5 mins.

  • Custom WBS segments ARE supported. If custom WBS segments are used on an integrated project, they will be built into the QuickBooks® Online Service Item name in the same order that they are arranged in Procore.

  • Sub Jobs are NOT supported.

  • The Procore budget does not need to be locked for cost codes to sync to QBO.

• Les codes de coût doivent être ajoutés à l’outil Niveau entreprise Admin dans la liste des codes de coût standard ERP Intégration QuickBooks® en ligne.

• Le projet doit être synchronisé avec QuickBooks® en ligne.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau projet.

2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Structure de découpage du projet.

3. Sous Segments, cliquez sur Code de coût.

4. Cliquez sur + Codes de coût de l’entreprise.

5. Sélectionnez les codes de coût que vous souhaitez ajouter au projet, puis cliquez sur Ajouter.
   Remarque : Assurez-vous de sélectionner des codes de coût dans la liste des codes de coût standard de l’intégration ERP de Quickbooks en ligne.

6. Ensuite, accédez à l’outil Budget dans votre projet.

7. Établissez votre budget. Il existe deux façons d’ajouter des données budgétaires à un projet Procore :

   • Vous pouvez importer les données budgétaires de votre projet en ajoutant vos données à un modèle CSV construit par Procore, puis en les important dans l’outil Budget. Pour obtenir des directives, voir Importer un budget.

   • Vous pouvez créer un budget dans Procore en ajoutant manuellement des postes à l’outil Budget du projet. Voir Ajouter un poste budgétaire.

8. Toutes les 5 minutes, l’intégration recherche de nouveaux codes budgétaires dans tous les projets synchronisés et crée les éléments de service spécifiques au projet correspondants dans QBO.