Synchroniser les codes de coût de Procore vers QuickBooks® en ligne (QBO)

Avec l’intégration de QuickBooks® en ligne, les codes de coût sont synchronisés via le budget dans Procore, et non via la section SDP de l’outil Admin. L’intégration crée automatiquement les éléments de service correspondants (codes de coût) dans QuickBooks® en ligne lorsque de nouveaux postes budgétaires sont détectés sur un projet Procore synchronisé.  Ces codes de coût apparaissent dans la liste des produits et services QuickBooks® en ligne en tant qu’éléments de service spécifiques au projet.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations d’utilisateur « Admin » dans l’outil Admin et l’outil Budget du projet.

• Informations complémentaires :

  • Les codes SDP du projet (codes de coût + type de coût) dans Procore correspondent aux éléments de type service dans votre liste de produits et services QuickBooks® en ligne.

    • Le format de ces éléments de service sera [numéro de projet dans Procore]-[code de coût].[ type de coût].

  • L’intégration recherchera les nouveaux codes SDP dans tous les projets synchronisés et créera les éléments de service spécifiques au projet correspondants dans QBO toutes les 5 minutes.

  • Les segments SDP personnalisés SONT pris en charge. Si des segments SDP personnalisés sont utilisés sur un projet intégré, ils seront intégrés dans le nom de l’élément de service QuickBooks® en ligne dans le même ordre que celui dans lequel ils sont organisés dans Procore.

  • Les sous-projets ne sont PAS pris en charge.

  • Le budget Procore n’a pas besoin d’être verrouillé pour que les codes de coût soient synchronisés avec QBO.

• Les codes de coût doivent être ajoutés à l’outil Niveau entreprise Admin dans la liste des codes de coût standard ERP Intégration QuickBooks® en ligne.

• Le projet doit être synchronisé avec QuickBooks® en ligne.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau projet.

2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Structure de découpage du projet.

3. Sous Segments, cliquez sur Code de coût.

4. Cliquez sur + Codes de coût de l’entreprise.

5. Sélectionnez les codes de coût que vous souhaitez ajouter au projet, puis cliquez sur Ajouter.
   Remarque : Assurez-vous de sélectionner des codes de coût dans la liste des codes de coût standard de l’intégration ERP de Quickbooks en ligne.

6. Ensuite, accédez à l’outil Budget dans votre projet.

7. Établissez votre budget. Il existe deux façons d’ajouter des données budgétaires à un projet Procore :

   • Vous pouvez importer les données budgétaires de votre projet en ajoutant vos données à un modèle CSV construit par Procore, puis en les important dans l’outil Budget. Pour obtenir des directives, voir Importer un budget.

   • Vous pouvez créer un budget dans Procore en ajoutant manuellement des postes à l’outil Budget du projet. Voir Ajouter un poste budgétaire.

8. Toutes les 5 minutes, l’intégration recherche de nouveaux codes budgétaires dans tous les projets synchronisés et crée les éléments de service spécifiques au projet correspondants dans QBO.