Ajouter un poste budgétaire

Un poste budgétaire est une ligne d’un tableau de données qui représente une dépense de projet par code de coût et type de coût. Si vous souhaitez effectuer un calcul des coûts de votre projet, vous pouvez également présenter les dépenses de votre projet par sous-projet. En fonction de votre projet spécifique, un budget peut contenir des centaines, voire des milliers de postes. Après avoir créé un nouveau projet Procore, la configuration d’un budget peut être accomplie en ajoutant des postes budgétaires à l’outil Budget du projet. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous pour ajouter manuellement chaque poste à votre budget. Vous pouvez également importer des postes par lot en suivant les étapes décrites dans Importer un budget.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour ajouter une nouvelle poste à un budget, autorisations de niveau « Standard » ou supérieures assignées dans le « Tableau Permissions » de l’outil Budget du projet. Remarque: si l’autorisation « Standard » a été attribuée à l’aide d’un modèle d’autorisation, l’autorisation granulaire « Modifier le montant du budget initial » doit être activée sur votre modèle d’autorisation. Si l’autorisation granulaire n’est PAS activée, les postes ne peuvent être créés qu’avec aucune valeur.
    OU

  • Pour modifier le montant du budget d’origine :* Autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Budget du projet.
    OU * Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Budget du projet avec l’autorisation granulaire « Modifier le montant du budget initial » activée dans votre modèle d’autorisations.

• Informations complémentaires :

  • Au lieu de la saisie manuelle des données, vous pouvez également suivre les étapes décrites dans Importer un budget.

  • Chaque poste ajouté au budget doit avoir un code budgétaire unique. Vous ne pouvez pas ajouter deux postes qui utilisent le même code budgétaire. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SDP de Procore ?

• Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer

  • Si votre entreprise utilise Procore avec un système ERP intégré, consultez la page Éléments à connaître de votre intégration pour plus de détails.

Votre entreprise doit effectuer les Administrateur Procore étapes suivantes :

• Ajoutez l’outil Budget au projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

• Suivez les étapes décrites dans Créer la structure de découpage du projet par défaut de votre entreprise.

• (Facultatif) Suivez les étapes décrites dans Créer la structure de découpage du projet de votre projet.

1. Accédez à l’outil Budget du projet.

2. Dans l’onglet Budget, cliquez sur le bouton Créer et choisissez poste budgétaire dans la liste déroulante.

   

3. Ajoutez votre poste dans la zone d’entrée de données comme suit :

    Note

   La structure de découpage du projet de Procore comprend deux (2) segments par défaut (Code de coût et Type de coût) et un (1) segment optionnel (Sous-projet). Pour en savoir plus, voir Que sont les segments et les éléments de segment ?

   • Code de coût. Sélectionnez un code de coût dans la liste déroulante.

   • Type de coût. Sélectionnez un type de coût dans la liste déroulante.

   • Méthode de calcul. Sélectionnez le bouton d’option qui correspond à la méthode de calcul souhaitée pour le poste :

     • Calculez automatiquement le sous-total. Choisissez cette option si vous souhaitez que le système calcule automatiquement le montant du budget d’origine en fonction de vos entrées de Quantité unitaire, Unité de mesure et Coût unitaire.
       OU

     • Remplacer le sous-total manuellement. Choisissez cette option si vous souhaitez saisir manuellement le montant du budget d’origine, qui remplace le calcul automatique du système.

   • Qté unitaire. Saisissez une valeur numérique dans cette zone pour indiquer le nombre d’unités qui correspondent à l’unité de mesure que vous spécifiez.

   • Unité de mesure (UOM). Sélectionnez une unité de mesure dans la liste déroulante. Pour en savoir plus sur les options par défaut de cette liste, consultez Quelles sont les unités de mesure incluses dans la liste principale de Procore ? et Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure.

   • Coût unitaire. Entrez le coût monétaire dans cette case pour indiquer le coût par unité de mesure.

   • Budget initial. Saisissez le montant total du nouveau poste. Ne saisissez pas de virgules et/ou de symboles de devise dans ce champ.

4. Cliquez sur Ajouter.

5. Répétez les étapes ci-dessus jusqu’à ce que tous les postes budgétaires de votre projet aient été ajoutés.