Gérer le Conformité Statut d’assurance d’un Engagement

• Autorisations utilisateur requises

• Informations complémentaires:

  • Pour les clients qui gèrent les informations d’assurance dans les outils Entreprise Annuaire ou Annuaire de projet de Procore, une autre méthode de gestion de l’assurance pour un engagement est détaillée dans Gérer les Documents et Conformité Statut sur les engagements avec l’outil Annuaire.

  • Pour savoir comment gérer les documents et les statuts des conformité des contrats, voir Gérer les Conformité Documents et statuts des contrats pour un Engagement.

• Pour suivre la conformité d’assurance d’un engagement avec Procore Pay, l’exigence de paiement « Conforme à l’assurance » doit être activée dans le Outil Paiements au niveau entreprise. Voir Configurer les exigences de paiement en tant que payeur.

Si votre entreprise souhaite simplement savoir si un engagement est conforme aux exigences d’assurance ou non, les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent saisir le statut de l’engagement directement dans le fichier Outil Engagements.

1. Accédez à l’outil Engagements au niveau projet.

2. Sous l’onglet Contrats, recherchez l’engagement avec lequel vous souhaitez travailler.

3. Cliquez sur le lien Numéro pour l’ouvrir.

4. Cliquez sur l’onglet Conformité .

5. Dans la fiche d’assurance , cliquez sur le bouton Modifier .

    Remarques

   • Si vous choisissez de gérer uniquement les conformité statut d’assurance d’un engagement l’outil Engagements, vous utiliserez uniquement le bouton Modifier. Si votre équipe préfère gérer à la fois les documents d’assurance et les statuts de conformité avec l’outil Annuaire, vous n’utilisez que le bouton Ajouter une assurance. Pour en savoir plus, voir Gérer les Documents et Conformité Statut d’assurance avec l’outil Annuaire.

   

6. Dans l’liste déroulante Conformité Statut , sélectionnez l’un des statuts suivants :

   • Conforme. Si le contrat engagement est en conformité avec ses exigences en matière d’assurance, sélectionnez cette option.

   • Non conforme. Si le contrat engagement n’est PAS en conformité avec ses exigences en matière d’assurance, sélectionnez cette option.

   • Ce n’est pas obligatoire. Si la conformité statut de suivi n’est pas requise pour cette engagement, sélectionnez cette option. La sélection de cette option n’a aucun effet sur le conformité statut d’assurance global du engagement.

7. Saisissez des informations sur le conformité statut d’assurance dans le champ Description.
   
   
   

8. Cliquez sur Enregistrer.
   Ceci enregistre le conformité statut d’assurance et enregistre votre saisie dans l’onglet Historique des changements du engagement. Vous pouvez modifier le statut ou la description à tout moment à l’aide du bouton Modifier.

    Pointe

   Vous souhaitez passer de la gestion de la conformité de l’assurance avec l’outil Engagements à la gestion des documents d’assurance et de l’état de conformité avec les outils Annuaire ? Si vous gérez initialement le statut de conformité de l’assurance avec l’outil Engagements, puis décidez de gérer les documents d’assurance et les statuts de conformité avec les outils Annuaire, toutes les modifications précédentes du statut de conformité sont enregistrées dans l’onglet Historique des changements de l’engagement. Voir Afficher l’historique des changements d’un engagement. Une fois que vous avez changé, les changements d’assurance sont enregistrés dans l’onglet Historique des changements de l’outil Annuaire au niveau entreprise ou projet.

• Gérer les Conformité Documents et les statuts des contrats pour un Engagement