Créer des modèles de renonciation au privilège

Les admins de paiement et les débourseurs de paiements peuvent utiliser le lien « Conditions de paiement » de la page « Paramètres de paiement » de l’outil Paiements de l’entreprise pour créer : Modèles de renonciations de privilèges à utiliser sur vos projets Procore. Les modèles vous permettent de définir le langage juridique de votre entreprise et la mise en page des renonciations de privilège de votre projet. Ils vous permettent également de personnaliser le contenu avec un langage juridique qui répond aux réglementations spécifiques à l’État. Vous pouvez également ajouter des variables en tant qu’espaces réservés dans un modèle. Un espace réservé est un point d’insertion de contenu qui insère automatiquement du texte variable provenant de Procore dans la copie.

• Autorisations utilisateur requises

• Informations complémentaires:

  • Les renonciations de privilèges sont gérées par Levelset, une entreprise de Procore.

  • Votre entreprise et vos utilisateurs n’ont PAS besoin de créer un compte Levelset pour Procore Pay. Voir Dois-je créer un compte Levelset pour l’utiliser avec Procore Pay ?

• Ajouter ou supprimer des administrateurs de paiements en tant que payeur

1. Accédez à l’outil Paiements au niveau entreprise.

2. Cliquez sur l’icône Paramètres de paiement.
   La page Paramètres de paiement s’ouvre. L’onglet Comptes bancaires externes est actif par défaut.

3. Cliquez sur l’onglet Conditions de paiement .

4. Cliquez sur la page Renonciations de privilèges.

5. Cliquez sur Créer.
   This opens the Le panneau Créer des renonciations de privilèges modèle s’ouvre.

6. Sous Nouveau modèle de renonciations de privilèges, procédez comme suit :
   

    Note

   Un astérisque (*) ci-dessous indique un champ obligatoire.

   • Nom du modèle*
     Saisissez un nom pour le modèle.

   • Type de renonciations de privilèges*
     Sélectionnez le type de renonciations de privilèges.

      Pointe

     Que signifie chaque type ? Pour en savoir plus sur chaque option, voir Quels types de modèles de renonciation de privilège pouvez-vous créer ?

   • Facultatif : nécessite un notaire.
     Cochez la case à cocher pour inclure un espace pour la signature et le sceau légal d’un notaire. Décochez la case à cocher pour omettre cet espace.

7. Dans la superficie Sélectionner un modèle, choisissez l’une de ces options :

   • Modèle personnalisable
     cliquez sur cette option pour créer votre propre modèle de personnalisé à l’aide de notre formulaire de bonnes pratiques.

   • Charger le vôtre
     cliquez sur cette option, puis sur le bouton Parcourir les fichiers pour sélectionner un fichier PDF à charger depuis votre ordinateur ou réseau.

      Note

     Si votre fichier PDF contient des champs de formulaire prédéfinis, les espaces réservés pour ces champs de formulaire ne sont PAS importés.

8. Sous Quels projets utiliser ce modèle ? Procédez comme suit :

   • États-Unis. Choisissez parmi ces options dans la liste déroulante :

     • Pour appliquer le modèle à tous les États et territoires, sélectionnez Tous les États. Il s’agit du paramètre par défaut.

     • Sélectionnez les options applicables pour appliquer le modèle à des États et territoires spécifiques. Vous pouvez sélectionner une (1) ou plusieurs options.

        Pointe

       La liste des États comprend-elle tous les États et territoires des États-Unis ? La liste des États de Procore comprend les 50 États, le District fédéral (Washington D.C.) et trois (3) territoires majeurs (Guam, Porto Rico et les îles Vierges américaines).

9. Cliquez sur Démarrer la modification.

10. Dans le modèle, utilisez les commandes de l’éditeur de texte pour ajouter du contenu et ajuster la mise en forme et la mise en page du modèle.

11. Facultatif : Sous Variables, cliquez sur n’importe quelle variable et faites-la glisser à la position appropriée sur le modèle.

12. Facultatif : Pour prévisualiser le modèle, cliquez sur Aperçu.

     Note

    Au fur et à mesure que vous créez votre modèle, Procore recommande de le prévisualiser pour vous assurer que le modèle fini vous fournit le résultat souhaité. Pour quitter la fenêtre Prévisualiser le modèle, cliquez sur le bouton Fermer .

13. Cliquez sur Créer.
    Procore ajoute votre modèle au tableau Modèles de renonciations de privilèges.

• Activer les renonciations aux privilèges dans l’outil Paiements de l’entreprise