À propos de Portefeuille Programmes (Bêta fermée)

Portefeuille Programmes permet aux clients de la version bêta fermée de regrouper des projets connexes sous des couches organisationnelles personnalisables et de visualiser l’ensemble de leur portefeuille sous forme d’arborescence interactive. Cette hiérarchie de Portefeuille est ensuite intégrée à l’outil Planification des immobilisations afin que vous puissiez l’exploiter pour calculer des résumés de budget à différents niveaux. La configuration est entièrement en libre-service et ne nécessite aucun consultant externe en implémentation.

• Les organisations peuvent créer jusqu’à cinq niveaux de programme, bien que la plupart n’en aient besoin que de deux ou trois.

• Les projets se trouvent toujours au bas de l’échelle, sous le niveau le plus bas des programmes.

• Un projet appartient à un programme. Si vous devez découper des projets d’une autre manière, continuez à utiliser des balises et des champs personnalisés qui fonctionnent toujours et ne sont pas affectés.

• Chaque nom de niveau doit être unique.

• Les niveaux peuvent être renommés à tout moment sans affecter les données du projet.

• Les niveaux ne peuvent être réorganisés qu’avant l’attribution des projets.

• Vous pouvez ajouter un nouveau niveau plus tard, mais il est ajouté en bas.

• L’ancienne balise de projet « Programmes » de Procore reste active et inchangée. Portefeuille Programmes est la nouvelle hiérarchie structurelle à plusieurs niveaux et apparaît dans l’interface en tant que champ Programme Portefeuille. Les deux champs coexistent pendant la bêta fermée.

Avant de configurer dans Procore, décrivez votre hiérarchie sur papier ou référencez vos feuilles de calcul de rapports externes. Les en-têtes de colonne de vos feuilles de suivi du capital existantes représentent souvent vos niveaux naturels.

1. Accédez à l’outil Admin de l’entreprise.

2. Sous « Paramètres du projet », sélectionnez Hiérarchie du portefeuille.

3. Entrez le nom du niveau 1 (p. ex. Région).

4. Cliquez sur +Ajouter un niveau et entrez le nom du niveau 2.

5. Continuez pour tous les niveaux requis jusqu’à 5.

6. Cliquez sur Enregistrer.

1. Accédez à l’outil Accueil Procore (Portefeuille).

2. Sélectionnez l’onglet Portefeuille.

3. Dans la fiche Hub Portefeuille, sélectionnez l’icône Arborescence hiérarchique .

   • L’assistant de configuration s’ouvre automatiquement s’il n’existe aucun programme.

4. Ajouter des programmes de niveau 1 : saisissez le nom de chaque programme et appuyez sur Entrée.

5. Ajouter des programmes de niveau 2 : saisissez les noms des programmes enfants et sélectionnez leur conteneur parent de niveau 1 dans la liste déroulante.
   

   conseil!

   Sélectionnez Ajouter chaque campus sous chaque région si la structure de votre portefeuille est symétrique.

6. Répétez l’opération pour les niveaux plus profonds, puis cliquez sur Terminer.

1. Choisissez l’une des quatre options ci-dessous pour remplir vos programmes :

   • Carte en masse à partir de balises existantes (recommandé) :

     1. Dans l’arborescence, localisez le programme cible de niveau le plus bas.

     2. Cliquez sur l’icône points de suspension verticauxde la ligne et sélectionnez Mapper des projets.

     3. Choisissez la balise correspondante, le champ personnalisé ou la valeur du programme hérité.

     4. Sélectionnez la valeur dans le menu déroulant.

     5. Révisez le nombre de projets non assignés correspondants.

     6. Cliquez sur Assigner des projets.

   • Modifier en masse à partir de la vue en liste :

     1. Dans la Portefeuille Vue en liste, marquez le case à cocher de chaque projet que vous souhaitez inclure.

     2. Cliquez sur Modifier.

     3. Dans la liste déroulante « Projet Portefeuille », sélectionnez le programme que vous souhaitez affecter.

     4. Cliquez sur Appliquer.

   • Création du projet :

     1. Affectez directement le projet à l’aide du champ Programme Portefeuille du formulaire de création de nouveau projet.

   • Paramètres d’Admin de projet individuel :

     1. Ouvrez l’outil Admin de projet d’un projet et modifiez le champ Programme Portefeuille.

Revenez à l’arborescence de la carte Hub Portefeuille pour inspecter la structure peuplée. Vous devriez maintenant voir votre structure complète : vos niveaux, les programmes à chaque niveau et les projets en dessous.

Chaque ligne de programme affiche un nombre de projets, ce qui vous permet de confirmer que tout a atterri là où vous l’attendiez.

Étant donné que cette fonctionnalité est actuellement en version bêta fermée, vos commentaires influencent directement les améliorations apportées à la disponibilité générale. Veuillez contacter votre point de contact Procore dédié ou e-mail portfolio-feedback@procore.com.