Configurer le nombre de niveaux d’ordre de service du contrat général

 Version limitée

Flag Us Si vous êtes un client Procore aux États-Unis, le nom de cet outil dépend d’un paramètre de dictionnaire dans le compte Procore de votre entreprise :

  • L’outil Contrats principaux est le nom d’outil par défaut de Procore pour le dictionnaire anglais (États-Unis).

  • L’outil Financement n’est disponible qu’avec le dictionnaire de point de vue des maîtres d’ouvrage.

  • L’outil Contrats clients n’est disponible que si le dictionnaire des sous-traitants spécialisés est actif.

Pour en savoir plus sur les dictionnaires et les paramètres de dictionnaire requis au niveau Projet et au niveau utilisateur, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les sous-traitants généraux, les maîtres d’ouvrage et les sous-traitants spécialisés ?

Fond

Lorsque vous configurez initialement l’outil Contrats principaux pour un projet, vous pouvez choisir entre un paramètre d’ordre de service à 1 ou 2 niveaux. Ce paramètre détermine le nombre d’étapes requises lors de la gestion des ordres de service sur un projet Procore. Vous devez configurer ce paramètre avant que les utilisateurs de votre projet ne créent des ordres de service sur un projet. Ce paramètre ne peut pas être modifié après la création d’un ordre de service.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • 'Autorisationsde niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet.

  • Informations complémentaires :

    • Ce paramètre DOIT être configuré avant de créer le premier ordre de service sur le projet.

    • Si vous ne spécifiez PAS de paramètre, 2 niveaux est le paramètre par défaut de Procore.

    • Vous n’êtes PAS autorisé à modifier ce paramètre de configuration après avoir créé le premier ordre de service d’un projet.

Conditions préalables

Escalier

  1. Accédez à l’outil Contrats principaux, Contrats clients ou Financement du projet.

  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres Icons Settings Gear .

  3. Sélectionnez une (1) de ces options dans la liste déroulante Nombre de niveaux d’ordre de service :

     Important

    Ce paramètre ne peut pas être modifié après la création du premier ordre de service sur le projet.



    Prime Contract Change Order Tiers

    • 1 niveau (à un niveau, alias « à un seul niveau »)
      Les utilisateurs n’ont qu’à créer un seul ordre de service à envoyer au(x) utilisateur(s) approprié(s) pour révision et approbation.

    • 2 niveaux (deux niveaux)
      Il s’agit du paramètre par défaut de Procore. Avec ce paramètre, les utilisateurs créent d’abord un (1) ou plusieurs ordres de service potentiels. Les ordres de service potentiels peuvent ensuite être regroupés en un seul ordre de service à envoyer au(x) utilisateur(s) approprié(s) pour révision et approbation.

       Remarque

      • Procore recommande d’appliquer le paramètre de configuration à 1 ou 2 niveaux à l’outil.

      • Une configuration d’ordre de service à trois (3) niveaux est disponible. Toutefois, elle n’est recommandée que lorsque votre processus de facturation vous oblige à regrouper tous les ordres de service « approuvés » en un seul ordre de service combiné pour la signature finale. En savoir plus, voir Quels sont les différents paramètres de niveau d’ordre de service dans Finances ?

  4. Cliquez sur Mettre à jour.

Voir aussi

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