Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures de sous-traitant

 Remarque

Flag Australia La fonctionnalité de rétention à échelle mobile a été conçue pour les utilisateurs de Procore en Australie et en Nouvelle-Zélande, où il s’agit d’une bonne pratique à l’échelle de l’industrie et d’une norme réglementée par la loi, afin de garantir que les entrepreneurs et les sous-traitants respectent toutes les obligations contractuelles du projet. Cependant, cette fonctionnalité est disponible pour les clients Procore Finances dans tous les pays.

Fond

La rétention à échelle mobile fait référence à la partie d'un montant de contrat dû qui est retenue à une partie contractée (la partie qui effectue les travaux) par la partie contractante (la partie qui paie les travaux). Les montants retenus sont basés sur un ensemble de normes variables définies dans le périmètre des travaux du contrat. Il s'agit d'une bonne pratique à l'échelle de l'industrie en Australie, ainsi que réglementée par la loi, pour garantir que les entrepreneurs et les sous-traitants respectent toutes les obligations contractuelles des travaux.

Example: Applying Sliding Scale Retention in Procore

Although the terms of the retention on your construction project's contracts will vary from contract to contract, below is an example to show how sliding scale retention is designed to work:

  1. Let's assume you are a general contractor who has executed a $400,000.00 subcontract with a heavy equipment operator.

  2. During the course of the project, you plan to make progress payments to the subcontractor. Per your agreement, let's assume you have an industry-standard contract that obliges you to deduct 10% of the amount due on each subcontractor invoice until 5% ($20,000.00) of the original subcontract's value ($400,000.00) is held back.

  3. When 100% of the work on the subcontract's Schedule of Values (SOV) is complete, your agreement obliges you to release the first portion of the amount held back. In this example, you would want to release the first 2.5% ($10,000.00) of the original subcontract's original value ($400,000.00).

  4. In six (6) or twelve (12) months after the first portion of the retention amount was released, your subcontract's terms require you to release the remaining 2.5% ($10,000.00) withheld from the subcontractor.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet.

  • Informations complémentaires :

  • Limitations:

    • Les étapes ci-dessous offrent aux utilisateurs un moyen de réduire automatiquement la rétention sur les factures. Il est important de noter qu’ils n’automatisent PAS le déblocage de la retenue accumulée au cours des périodes de facturation précédentes.

Conditions préalables

Escalier

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.

  2. Sous l’onglet Contrats , localisez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Cliquez ensuite sur Modifier.

  3. Cliquez sur l’onglet Paramètres avancés .

  4. Sous Paramètres avancés, cliquez sur Modifier.

  5. Faites défiler jusqu’à Rétention à échelle mobile.

  6. Cochez la case Activer la rétention à échelle mobile pour activer la fonctionnalité sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

  7. Cliquez sur Ajouter une règle.

  8. Procédez comme suit :
    Enabling Sliding Scale Retention

    1. Pourcentage 1. Saisissez le taux de rétention sous forme de pourcentage. Le taux de rétention fait référence au pourcentage des fonds du contrat qui seront retenus sur une facture jusqu’à ce que le critère de règle de rétention (défini à l’étape suivante) soit rempli.

      Exemple

      Si vous souhaitez retenir 10 % des fonds du contrat jusqu’à obtenir 5 % de la valeur d’engagement d’origine, le taux de rétention est de 10 %. Dans cet exemple, vous devez entrer 10,0 dans la première case de pourcentage.

    2. Pourcentage 2. Saisissez un nombre dans la deuxième case pour définir le critère de règle de rétention.

      Example

      If you want to retain 10.0% of the contract funds until 5.0% of the original commitment value is held, the retention rule criterion is 5%. In this example, you would enter 5.0 in the second percentage box.

    3. Règle. Sélectionnez la règle que vous souhaitez appliquer.
      Remarque: vous pouvez ajouter jusqu’à cinq (5) règles qui calculent automatiquement la rétention à échelle mobile. Vous pouvez appliquer une (1) de ces méthodes de calcul par règle :

      • X % jusqu’à Y % de la valeur d’engagement d’origine
        Cette règle vous permet de retenir X % du montant de l’engagement d’origine jusqu’à Y % de la valeur de l’engagement d’origine.

      • X % jusqu’à Y % de la valeur d’engagement révisée
        Cette règle vous permet de retenir X % du montant révisé de l’engagement jusqu’à Y % de la valeur de l’engagement révisé. Le montant révisé de l’engagement est le montant après approbation des ordres de changement.

      • Le montant en $ est retenu
        Cette règle vous permet de retenir X pour cent du montant d’un contrat jusqu’à ce qu’un montant en dollars que vous spécifiez soit retenu.

  9. Cliquez sur Enregistrer.

Prochaines étapes

Voir aussi

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