Afficher et gérer des projets dans la planification des immobilisations

La planification des immobilisations fournit aux maîtres d'ouvrage-exploitants et aux responsables de la construction un tableau centralisé pour organiser les portefeuilles d’immobilisations pluriannuels. Dans cette vue, les équipes peuvent regrouper les projets par hiérarchie organisationnelle, évaluer les budgets préliminaires pour les Projets prévisionnels à un stade précoce, surveiller les résultats financiers réels des projets actifs et simuler des scénarios d’allocation du capital en basculant les projets dans ou hors du plan d’investissement.

• Vues hiérarchiques : Vous pouvez basculer entre une mise en page de liste plate et une mise en page d’arborescence imbriquée pour afficher les projets structurés sur plusieurs niveaux (tels que Territoire, Complexe, Installation, Secteur ou Unité) [image : 1]

• Modélisation de scénarios en cours de planification : Lorsque vous désactivez l’option En plan, le budget d’un projet est supprimé du cumul du programme et des totaux généraux sans supprimer ses montants prévus ni ses données historiques.

• Statut du montant prévu :

  • Les projets actifs affichent soit un budget planifié montant forfaitaire, soit sont synchronisés directement avec le budget niveau Projet (Budget initial ou révisé).

  • Les Projets prévisionnels affichent un montant prévu modifiable (ou ajouter un lien hypertexte bleu s’il existe des ventilations par élément) pour suivre les estimations de coûts préliminaires.

• Colonnes Budget dynamiques : pour les projets en avant-projet, en conception, en appel d’offres ou en cours de construction, les colonnes telles que Budget d’origine et Révisé Budget lecture seule données extraire directement de l’outil Budget du projet. Cliquez sur l’icône Budget dans une ligne de projet pour ouvrir son budget au niveau projet dans un nouvel onglet.

• Accès aux outils au niveau entreprise : Autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Planification des immobilisations au niveau entreprise pour afficher les plans.

• Autorisations de gestion : autorisations de niveau « Standard » ou 'Admin' dans l’outil Planification des immobilisations au niveau Entreprise pour modifier les budgets planifiés, basculer l’inclusion du plan, configurer les vues ou capturer des instantanés.

1. Accédez à Planification des immobilisations

   • Accédez à l’outil Planification des immobilisations au niveau entreprise dans le menu Gestion financière.

   • Cliquez sur l’onglet Plan d’investissement

2. Changer de vue et de structure de regroupement

   1. Sélectionnez un format d’affichage :

      1. Cliquez sur Arborescence pour inspecter les projets organisés selon les niveaux hiérarchiques qui leur sont assignés (par exemple, Territoire, Complexe, Installation, Secteur, Unité)

      2. Cliquez sur Liste pour afficher tous les projets dans une quadrillage plate et triable

   2. (Facultatif) Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une colonne à regrouper pour regrouper les projets dynamiquement par champs de métadonnées tels que Région, Type de projet, Service ou Étape

   3. Cliquez sur l’icône du curseur à côté d’un regroupement parent pour développer ou réduire des lignes de projet individuelles.

3. Rechercher, filtrer et configurer des colonnes

   1. Rechercher : Saisissez des mots-clés, des numéros de projet ou des noms de projet dans le champ de recherche pour localiser des enregistrements spécifiques.

   2. Filtre : Cliquez sur Filtres pour affiner le portefeuille en fonction de paramètres tels que l’étape du projet, le niveau de priorité, le service ou la région.

   3. Configurer les colonnes :

      1. Cliquez sur Configurer.

      2. Cochez ou décochez des cases à cocher pour activer ou désactiver les colonnes (par exemple, Priorité, Type de projet, Ministère, Budget initial, Budget révisé).

      3. Cliquez sur Appliquer.

      4. Mode plein écran : Cliquez sur Plein écran pour étendre le tableau sur l’ensemble de votre écran [image : 1] Cliquez à nouveau sur le bouton pour quitter le mode plein écran.

4. Gérer l’inclusion du projet (dans le plan) .

   1. Recherchez la ligne du projet dans le tableau

   2. Dans la colonne En plan , basculez l’interrupteur :

      1. Actif (Bleu) : Le budget du projet est inclus dans les cumuls de niveau parent et dans la ligne Totaux généraux du portefeuille.

      2. Inactif (gris) : Le projet est exclu des calculs totaux tout en conservant toutes les valeurs saisies pour la planification des scénarios.

5. Définir ou ajuster les montants prévus

   1. Montant forfaitaire : Cliquez directement dans la cellule Montant prévu , entrez le coût estimé, puis appuyez sur Entrée.

   2. Éléments détaillés : Cliquez sur le montant bleu hyperlié (ou sur la flèche de menu à côté de la cellule) pour ouvrir l’éditeur de ventilation des coûts et détailler le financement par catégories (p. ex., coûts réels, coûts accessoires, permis).

   3. Totaux généraux : Examinez la ligne Totaux généraux au bas du tableau pour vérifier les allocations globales du portefeuille et les budgets de référence.

6. Créer ou afficher des instantanés.

   1. Cliquez sur Créer un instantané pour conserver un enregistrement ponctuel des allocations d’immobilisations actuelles, des statuts de projet et des prévisions.

   2. Cliquez sur le menu déroulant Instantané et sélectionnez un instantané précédemment enregistré ou revenez à Actuel pour reprendre la planification en temps réel.

7. Exporter le plan d’investissement

   1. Cliquez sur Exporter.

   2. Sélectionnez votre format de fichier préféré (par exemple, CSV/Excel) pour télécharger le plan avec les regroupements et les filtres actifs appliqués.