Basculer entre l’arborescence et la vue en liste

Vous pouvez choisir comment afficher les données financières de votre Portefeuille en basculant entre l’arborescence et vue en liste:

• Vue arborescente : Regroupe vos projets dans des modules extensibles sous les programmes qui leur sont attribués, en affichant les cumuls automatisés et les calculs d’écart budget au niveau du programme.

• Vue en liste : Affiche tous les projets dans un tableau plat et non imbriqué, ce qui facilite le filtrage, le tri et l’examen des prévisions au niveau Projet et des budgets révisés dans l’ensemble du Portefeuille.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Niveau entreprise Planification des immobilisations pour changer de vue et afficher données de tableau.

  • Autorisations de niveau « Standard » ou Admin dans l’outil Niveau entreprise Planification des immobilisations pour assigner des programmes ou modifier des montants planifiés.

• Informations complémentaires :

  • Projets non assignés :

    • Tout projet actif ou conceptuel qui n’a pas été mappé à un programme est classé dans la catégorie Non assigné.

    • Les projets non assignés ne contribuent pas aux cumuls de budget au niveau programme ni aux calculs des écarts.

    • Vous pouvez affecter des projets non assignés directement à partir du tableau ou des paramètres du projet.

  • Les lignes de programme dans l’arborescence sont calculées automatiquement à partir des montants des projets enfants et ne peuvent pas être modifiées manuellement.

  • Lorsque vous changez d’affichage, votre affichage est immédiatement mis à jour sans modifier les chiffres du budget du projet ni les données de prévision.

1. Basculer entre l’arborescence et la vue en liste

   1. Accédez à l’outil Planification des immobilisations au niveau niveau entreprise.

   2. Sélectionnez l’onglet Tableau .

      1. Dans le coin supérieur droit de la barre d’outils du tableau, localisez le bouton bascule du mode d’affichage :

         1. Cliquez sur Arborescence pour afficher les projets regroupés hiérarchiquement sous leurs programmes parents.

         2. Cliquez sur vue en liste pour afficher tous les projets dans un tableau plat et continu.

      2. Facultatif : si vous affichez en arborescence, cliquez sur l’icône de flèche de développement/réduction à côté de n’importe quel nom de programme pour afficher ou masquer les projets enfants de ce groupe.

2. Gérer et assigner des projets non assignés

   1. Dans le tableau Planification des immobilisations, recherchez la section Non assignée :

      • Dans l’arborescence, les projets non assignés apparaissent dans une catégorie non assignée extensible au bas de la hiérarchie.

      • Dans la vue en liste, les projets non assignés affichent une cellule de programme vide.

   2. Cliquez sur la cellule Programme du projet cible.

   3. Sélectionnez un programme existant dans le menu déroulant.

      Le projet se déplace immédiatement sous la ligne de programme désignée, et les colonnes Cumul et Écart du programme sont recalculées automatiquement.