Configuration du programme pour la planification des immobilisations

Les programmes sont essentiels pour la planification des immobilisations, car ils regroupent les projets pour faciliter la gestion budgétaire de haut niveau. En organisant les projets en programmes, vous avez la possibilité de définir des budgets au niveau du programme, d’afficher les totaux des cumuls automatisés et de suivre les écarts sur l’ensemble de votre portefeuille.

• Les projets non assignés sont affichés dans une liste simple. Cependant, ils ne prennent pas en charge les budgets au niveau des programmes, les données cumulatives et le suivi des écarts.

• Les lignes du programme calculent automatiquement deux valeurs :

  • Cumul : Somme de tous les budgets de projet dans le programme.

  • Écart : différence entre le budget du programme et le cumul calculé.

  Pour maximiser la valeur de votre Planification des immobilisations données, vous devez configurer et mettre en place vos programmes.

  
  

• Admin autorisations de niveau dans l’outil Niveau entreprise Admin pour créer des programmes.

• Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin du projet pour ajouter un projet à un programme.

• Autorisations de niveau « Admin » pour assigner un projet à un autre programme ou supprimer un programme d’un projet. Si vous disposez d’autorisations de niveau Lecture seule ou Standard, vous pouvez assigner un projet à un autre programme ou supprimer le programme si les autorisations granulaires « Mettre à jour les paramètres généraux » sont activées.

Créer Programmes dans l’outil administrateur Procore

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Faites défiler jusqu’à Paramètres du projet et cliquez sur Paramètres par défaut.

3. Faites défiler jusqu’à la section Programmes .
   Vous pouvez également utiliser le menu de navigation de gauche pour accéder rapidement à la section Programmes .

4. Cliquez sur +Créer.

5. Entrez un nom pour le programme dans la zone de texte.

6. Cliquez sur Créer.

Assigner des projets aux programmes individuellement

1. Accédez au projet que vous souhaitez assigner à un programme.

2. Cliquez sur Modifier sur la page Détails du projet.

3. Sélectionnez un programme dans le menu déroulant Programme .

4. Cliquez sur Enregistrer.

Assigner en masse des projets à des programmes

1. Accédez à l’onglet Portefeuille sur la page d'accueil de l'entreprise.

2. Cochez les cases à cocher à côté des projets que vous souhaitez assigner.

3. Cliquez sur Actions en masse et sélectionnez Modifier en masse.

4. Sélectionnez le programme souhaité dans le menu déroulant Programme .

5. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Les chantiers visibles dans votre compte peuvent varier en fonction des paramètres spécifiques de votre entreprise et des autorisations utilisateur qui vous sont attribuées.