Configurer et afficher les hiérarchies de planification des immobilisations

Dans l’outil Planification des immobilisations de Procore, les hiérarchies structurent la manière dont les finances au niveau Projet s’intègrent dans les programmes d’investissement, les flux de financement et les totaux du Portefeuille à l’échelle de l’Enterprise. La configuration de vos programmes et l’affectation de projets établissent des chemins de cumul structurés. Cela garantit que les budgets des éléments, les budgets révisés et les prévisions de dépenses mensuelles pluriannuelles s’agrègent automatiquement dans les objectifs du programme parent et les vues d'ensemble du Portefeuille des directeurs sans avoir besoin de feuilles de calcul manuelles.

• Requis Utilisateur autorisations:

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.

  • Autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Admin du projet, ou autorisations « Lecture seule »/« Standard » avec l’autorisation granulaire Mettre à jour les paramètres généraux activée pour assigner des projets aux programmes.

  • Autorisations de niveau « Standard » ou Admin dans l’outil Niveau entreprise Planification des immobilisations pour gérer les budgets des programmes et afficher les cumuls.

• Informations complémentaires :

  • Les totaux des programmes et des portefeuilles sont calculés automatiquement à partir des éléments enfants sous-jacents et ne peuvent pas être modifiés directement dans les champs de cumul.

  • Le système calcule l’écart en comparant le budget cible d’un programme aux totaux de projets cumulés.

  • Les projets actifs et conceptuels apparaissent dans le tableau hiérarchique. Les projets fermés, archivés et inactifs sont exclus.

  • Les projets qui ne sont pas assignés à un programme apparaissent dans une liste non assignée et ne sont pas intégrés aux budgets au niveau du programme.

Créer Programmes dans l’outil administrateur Procore

1. Accédez à l’outil Niveau entreprise Admin.

2. Faites défiler jusqu’à Paramètres du projet et cliquez sur Paramètres par défaut.

3. Faites défiler jusqu’à la section Programmes .
   Vous pouvez également utiliser le menu de navigation de gauche pour accéder rapidement à la section Programmes .

4. Cliquez sur +Créer.

5. Entrez un nom pour le programme dans la zone de texte.

6. Cliquez sur Créer.

Assigner des projets aux programmes individuellement

1. Accédez au projet que vous souhaitez assigner à un programme.

2. Cliquez sur Modifier sur la page Détails du projet.

3. Sélectionnez un programme dans le menu déroulant Programme .

4. Cliquez sur Enregistrer.

Assigner en masse des projets à des programmes

1. Accédez à l’onglet Portefeuille sur la page d'accueil de l'entreprise.

2. Cochez les cases à cocher à côté des projets que vous souhaitez assigner.

3. Cliquez sur Actions en masse et sélectionnez Modifier en masse.

4. Sélectionnez le programme souhaité dans le menu déroulant Programme .

5. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Les chantiers visibles dans votre compte peuvent varier en fonction des paramètres spécifiques de votre entreprise et des autorisations utilisateur qui vous sont attribuées.