Créer un instantané du budget

La fonction Créer un instantané de l’outil Budget permet aux utilisateurs de capturer des instantanés de l’onglet Budget ou Prévisions dans son état actuel. Une fois capturé, les utilisateurs peuvent immédiatement le visualiser ou l’exporter au format CSV ou PDF. Pour en savoir plus sur les différents types d’instantanés disponibles, voir Quelle est la différence entre un instantané ad hoc et un instantané de statut de projet ?

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour créer un instantané, autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.

  • Pour afficher tous les instantanés créés par n’importe quel utilisateur, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.

• Activer ou désactiver les périodes financières pour les instantanés de statut de projet

  • Créer une période financière pour les instantanés de statut du projet

  • Modifier le statut d’une période financière pour les instantanés de statut du projet (en veillant à ce que le statut de la période soit défini sur « Ouvert »)

Create a Snapshot from the Budget Tab

Users can create a Project Status Snapshot or an Ad Hoc Snapshot from the Budget tab. Only Project Status Snapshots are saved.

1. Navigate to the project's Budget tool.

2. Click the Budget tab.

3. Click + Create and select Snapshot.
   This opens the Create Snapshot window.
   

4. In the Create Snapshot modal, configure the following:

   • Snapshot Type. Select one of the following options:

     • Project status. Choose this option for official reporting, such as a monthly report that needs review.

     • Ad hoc. Choose this option for a simple snapshot.

   • Name. Enter a name for the snapshot.

   • Status. Select a status from the drop-down list.
     Note: By default, the default status is selected.

   • View. Select a budget view for the snapshot.

   • Period. Search for or select an open financial period from the drop-down list.
     Note: The Period field is available only when financial periods are enabled.

   • Description. Enter a description of the snapshot.

5. Click Create.
   When complete, the Snapshot Created banner appears at the top of the page.
   

6. (Optional for Project Status Snapshots) If the selected period is already assigned to another snapshot, a confirmation dialog will appear:

   1. Click Reassign period to confirm.
      Note: This transfers the financial period to your new snapshot and converts the previously assigned snapshot into an Ad Hoc snapshot.

Create a Snapshot from the Forecasting Tab

Users can create an ad hoc snapshot from the Forecasting tab.

1. Navigate to the project's Budget tool.

2. Click the Forecasting tab.

3. Click Create Snapshot.
   This opens the Create Snapshot window.
   

4. Enter the snapshot information:

   • Name. Enter a name for the snapshot.

   • View. Select a budget view for the snapshot.

   • Description. Enter a description of the snapshot.

5. Click Create.
   When complete, the Snapshot Created banner appears at the top of the page.

• Analyser l’écart entre les instantanés dans l’outil Instantanés de statut du projet

• Filtrer les instantanés dans l’outil Instantanés de statut du projet