Les périodes d’instantanés de statut de projet sont actuellement en version bêta. Pour activer cette fonctionnalité, rejoignez le programme bêta Budget : Périodes sur les instantanés de statut du projet via Procore Explore.
La création de périodes financières vous permet de configurer des périodes structurées, telles que des mois calendaires standard ou des périodes comptables personnalisées, pour le suivi des instantanés de statut du projet. L’établissement de ces périodes donne à votre équipe un cadre cohérent pour attribuer des instantanés à des périodes financières spécifiques, filtrer les vues des rapports et analyser avec précision les écarts d’une période à l’autre entre les projets.
Autorisations utilisateur requises :
Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.
Informations complémentaires:
Format des mois calendaires :
Les dates de début et de fin de période ne peuvent pas être mises à jour manuellement. Ils sont générés automatiquement en fonction de la date de début de la première période sélectionnée.
Les règles se terminent automatiquement la veille du début de la période suivante. Par exemple, si la période suivante commence le 01/02/2027, la période précédente se termine automatiquement le 31/01/2027.
Format personnalisé :
Les dates de fin de période ne peuvent pas être modifiées directement. Ils se remplissent automatiquement en fonction de la date de début de la période suivante. Par exemple, si la période 2 commence le 01/02/2027, la période 1 se termine automatiquement le 31/01/2027.
Vous devez sélectionner manuellement la date de fin (mm/jj/aaaa) pour la dernière période de la séquence.
Champs obligatoires :
Tous les champs du panneau Créer un exercice financier sont obligatoires.
Limitations:
La plage de dates d’un nouvel exercice ne peut pas chevaucher les dates d’un exercice ou d’un groupe de périodes existant.
Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.
Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Budget.
Cliquez sur l’onglet Instantanés de statut du projet .
Cliquez sur Périodes financières dans le menu de gauche.
Cliquez sur + Créer un exercice financier.
Dans la liste déroulante Format de période, sélectionnez Mois civils.
Par défaut, ce format est sélectionné.
Le format des mois calendaires se compose de 12 périodes fixes, commençant toujours le 1erdu mois sélectionné.
Cliquez sur l’icône calendrier dans le champ La première période commence le et sélectionnez le mois et l’année de départ souhaités. Par exemple, sélectionnez Octobre 2026.
Remarque : Par défaut, le mois sélectionné est janvier de l’année en cours.
Dans la zone de texte Nom de l’exercice financier , entrez un nom pour l’exercice.
Remarque : Par défaut, le nom est automatiquement renseigné en utilisant le format « FY [Année] », en fonction de l’année sélectionnée dans le champ Début de la première période.
(Facultatif) Consultez le tableau des périodes généré automatiquement (numéro de période, nom de la période, début de la période, fin de la période).
Remarque : Vous pouvez cliquer dans n’importe quel champ Nom de la période pour personnaliser les étiquettes de chaque mois si nécessaire.
Cliquez sur Créer une période.
Dans la liste déroulante Format de période, sélectionnez Personnalisé.
Dans la zone Nombre de périodes , entrez le nombre total de périodes pour la période financière (ou utilisez les boutons + ou - pour ajuster le nombre).
Remarque : Par défaut, 12 périodes sont automatiquement remplies.
Dans la zone de texte Nom de l’exercice financier , entrez un nom pour la période financière.
Configurez les options suivantes dans le tableau des périodes pour chaque période :
Nom de la période. Saisissez un nom pour la période.
Début de la période. Sélectionnez la date de début (jj/mm/aaaa) pour la période.
Cliquez sur Créer une période.
L’exercice nouvellement créé apparaît dans le tableau Périodes financières , classé dans l’un des trois groupes suivants en fonction de ses dates de début et de fin :
Actif. Exercices dont les plages de dates incluent la date courante.
l’avenir. Exercices financiers avec des dates de début dans le futur.
Passé. Exercices financiers dont les dates de fin sont déjà dépassées.
Cliquez sur l’icône du curseur 
à côté d’un exercice financier pour le développer et afficher ses numéros de période, ses noms de période, ses dates de début, ses dates de fin et ses statuts.
Modifier le statut d’une période financière pour les instantanés de statut du projet (pour définir la nouvelle période sur « Ouvert »)
Créer un Budget Instantané (pour assigner un instantané de statut projet à la période ouverte nouvellement créée)
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