Des options de spread supplémentaires (Mettre à jour le spread par devise uniquement et Mettre à jour le spread par devise et pourcentage) pour les prévisions avancées sont disponibles dans l’outil Niveau projet Budget. Pour activer ces options, rejoignez le programme bêta Prévisions : prévisions des revenus, pourcentages et tenant compte des chiffres réels via Procore Explore.
Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent configurer divers paramètres avancés pour l’outil Budget du projet.
Autorisations utilisateur requises :
Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Budget du projet.
Informations complémentaires :
Il existe des étapes de configuration supplémentaires pour les vues du budget et des prévisions dans l’outil Admin de l’entreprise. Voir Configurer une nouvelle vue du budget et Configurer une nouvelle vue des prévisions.
Accédez à l’outil Budget du projet.
Cliquez sur Configurer les paramètres 
.
Cliquez sur Paramètres du budget.
Dans la page Paramètres du budget, configurez chaque paramètre :
Pour activer une fonction, cochez la case.
Pour désactiver une fonction, décochez la case.
Cliquez sur Mettre à jour.
Ce tableau détaille les paramètres sous « Formatage des postes budgétaires » dans la page « Paramètres du budget ».
Réglage | Élément | Description |
|---|---|---|
Afficher toutes les valeurs en texte rouge sur les lignes où une valeur de colonne calculée est négative | Case à cocher | Cochez cette case pour que toutes les valeurs d’une ligne s’affichent en rouge lorsqu’une colonne de la ligne est négative. |
Ce tableau détaille les paramètres sous « Prévisions » dans la page « Paramètres du budget ».
Réglage | Élément | Description |
|---|---|---|
Calculer automatiquement la prévision jusqu’à l’achèvement par défaut | Case à cocher | Cochez la case pour calculer automatiquement les prévisions à effectuer pour les nouveaux éléments budgétaires. Procore ne calcule PAS rétroactivement la valeur « Prévision jusqu’à l’achèvement » sur les éléments budgétaires existants. |
Activer les prévisions avancées | Case à cocher | Cochez la case pour ajouter les fonctionnalités suivantes à Procore :
|
Ce tableau détaille les paramètres sous « changements budgétaires » dans la page « Paramètres du budget ».
Réglage | Description | |
|---|---|---|
Exiger un ajustement de modification budgétaire pour l’association d’un événement de changement | Oui/Non | OUI : empêche le mouvement de fonds entre les codes budgétaires sans association d’événement de changement. Optionnel: Cochez la case pour créer automatiquement un événement de changement pour tous les ajustements non attribués. Chaque ajustement non assigné sera ajouté en tant que poste d’événement de changement sur le nouvel événement de changement. NON : les ajustements de modification budgétaire ne nécessitent PAS d’association d’événement de modification. Cependant, il est toujours possible de les relier entre eux lorsque cela est nécessaire. |
Exiger des montants de changement budgétaire Net zéro | Case à cocher | Cochez la case pour exiger des montants de modification budgétaire nets nuls lors de la création de modifications budgétaires. Pour cela, l’utilisateur qui crée la modification budgétaire doit déplacer le montant total d’un ajustement vers un autre poste avant de lui permettre de cliquer sur Enregistrer. Voir Créer des changements budgétaires. |
Autoriser la facturation des modifications budgétaires sur les factures au maître d’ouvrage | Case à cocher | Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d’ajouter des modifications budgétaires récemment approuvées à la facture du maître d’ouvrage la plus récente : Remarque : les modifications budgétaires sélectionnées doivent avoir un solde net nul. |
Ce tableau détaille les paramètres sous Budget dans la page « Paramètres du budget ».
Réglage | Élément | Description |
|---|---|---|
Afficher le total général sur la dernière page de l’exportation PDF du budget uniquement. | Case à cocher | Cochez la case pour afficher le total général du budget uniquement sur la dernière page de l’exportation PDF du budget. |
Ce paramètre n’est disponible que pour les clients Procore qui n’ont pas terminé la migration vers la fonction de modifications budgétaires. Voir À propos des changements budgétaires et Migration des modifications budgétaires vers les changements budgétaires.
Réglage | Description | |
|---|---|---|
Autoriser les modifications budgétaires qui modifient le total général | Case à cocher | Cochez la case pour activer ce paramètre sur :
|
Au lieu des étapes ci-dessous, Procore vous recommande de définir les autorisations d’accès utilisateur à vos outils de projet à l’aide d’un modèle d’autorisation. Voir Créer un modèle d’autorisation de projet.
Accédez à l’outil Budget du projet.
Cliquez sur Configurer les paramètres .
Cliquez sur Tableau des autorisations.
Sous Utilisateur Autorisations pour Budget, définissez le niveau d’autorisation d’accès au utilisateur en cliquant sur l’icône dans la colonne pour qu’un coche VERT apparaisse.
Les icônes à code couleur dans la zone Autorisations utilisateur indiquent le niveau d’autorisation d’accès de l’utilisateur à l’outil. Pour en savoir plus, consultez Quels sont les niveaux d’autorisation par défaut dans Procore ?
Icône | Couleur | Définition |
|---|---|---|
| VERT | L’utilisateur dispose de ce niveau d’autorisation d’accès à l’outil. |
| ROUGE | L’utilisateur n’a PAS reçu cette autorisation d’accès à l’outil. |
| GRIS | Soit l’utilisateur est un administrateur Procore, soit il s’est vu accorder des autorisations sur les outils Procore de ce projet à l’aide d’un modèle d’autorisation (voir Qu’est-ce qu’un modèle d’autorisation ?). |
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