Migration de Modifications budgétaires vers Modifications budgétaires

 Mise en production progressive

La nouvelle fonction Modifications budgétaires est conçue pour remplacer la fonction de modifications budgétaires existante. Une fois que vous aurez migré vers Modifications budgétaires, vous n’aurez plus accès à la fonction de modifications budgétaires. Si vous avez des questions avant que votre entreprise ne commence la migration, contactez votre point de contact Procore. Pour en savoir plus sur le calendrier de migration, consultez : Questions courantes.

Fond

La nouvelle fonctionnalité Modifications budgétaires remplace la fonction de modifications budgétaires existante. À partir d’octobre 2022, Procore travaillera avec les clients Procore pour migrer des modifications budgétaires vers la fonction Changements budgétaires à une date qui reste à déterminer. Une fois la migration effectuée, vous n’aurez plus accès à la fonction de modification budgétaire. Si vous avez des questions avant que votre entreprise ne commence la migration, contactez votre point de contact Procore.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises:

    • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.

  • Informations complémentaires:

    • La migration vers la fonction de modifications budgétaires est permanente. Une fois terminé, Procore ne peut pas restaurer la fonction de modifications budgétaires.

    • Tous les numéros dans Procore resteront inchangés.

    • Une fois la migration terminée, tous les libellés et références aux « modifications budgétaires » dans l’interface utilisateur de Procore sont mis à jour en « Modifications budgétaires ».

 Important

Un nouveau paramètre de configuration de l’outil budget est disponible après la migration de votre entreprise vers les changements budgétaires, « Exiger des montants de changement budgétaire nets nuls ». Lorsque le paramètre est désactivé, les utilisateurs peuvent créer des changements budgétaires qui ne nécessitent pas d’ajustements pour être équilibrés. Lorsque le paramètre est activé, des ajustements sont nécessaires pour égaler une variation totale nette nulle. Voir Configurer les paramètres : Budget.

L’option « Exiger des montants de changement budgétaire nets nuls » est désactivée par défaut. Toutefois, le paramètre sera copié dans les nouveaux projets si un modèle de projet est utilisé. Voir Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet lors de l’application d’un modèle de projet ?

Lors de la migration de Modifications budgétaires vers Changements budgétaires, Procore active ou désactive le paramètre en fonction des paramètres de projet suivants :

  1. Si l’option « Autoriser modifications budgétaires qui modifient le total » est désactivée, l’option « Exiger zéro montant net changement budgétaire » est activée.

  2. Si l’option « Autoriser les modifications budgétaires qui modifient le total » est activée, l’option « Exiger zéro montant de changement budgétaire net » est désactivée.

Pour les entreprises utilisant l’outil Icon Erp Synced Legacy Intégrations ERP : Afficher/Masquer

  • Pour envoyer le changement budgétaire vers l’outil Intégrations ERP pour qu’un approbateur de comptabilitéaccepte son exportation :

  • Seuls les changements budgétaires « approuvés » peuvent être envoyés à une intégration ERP.

  • Les changements budgétaires peuvent être récupérés à partir d’une intégration ERP si elles n’ont pas encore été synchronisées.

  • Les changements budgétaires ne peuvent pas être modifiés ou supprimés une fois synchronisées avec une intégration ERP.

Conditions préalables

  • Intégrations personnalisées

    • Si votre entreprise utilise des intégrations personnalisées, vous devrez les mettre à jour pour utiliser les nouveaux points de terminaison de l’API Modifications budgétaires. Les points de terminaison de l’API pour les modifications budgétaires prendront fin à une date à déterminer. Voir la documentation de l’API.

  • Enregistrez tous les rapports personnalisés hérités qui contiennent des modifications budgétaires.

    • Les instantanés contenant des modifications budgétaires continueront d’être disponibles dans les anciens rapports.

    • Les modifications budgétaires créées à partir de modifications budgétaires existantes seront disponibles dans les rapports améliorés.

 Pointe

Vous souhaitez essayer changements budgétaires avant la migration ?

Procore offre à chaque client la possibilité d’accéder à un environnement Sandbox mensuel unique qui peut être utilisé pour tester de nouvelles fonctionnalités avant leur sortie en production. Le projet Sandbox mensuel est différent d’un projet de test Sandbox.

Voir Qu’est-ce que l’environnement Sandbox mensuel ? pour plus de détails.

Migrer vers les changements budgétaires

Lorsque vous êtes prêt à migrer, suivez les étapes ci-dessous :

 Important

Une fois la migration terminée, chaque modification budgétaire sur tous les projets de votre entreprise est associée à un nouveau changement budgétaire. Vous pouvez modifier et supprimer tous les changements budgétaires créés à partir de modifications existantes, et ils seront synchronisés avec votre intégration ERP, le cas échéant.

Tous les libellés et références aux « modifications budgétaires » dans l’interface utilisateur de Procore sont remplacés par « changements budgétaires ». Après avoir cliqué sur planning de la migration ci-dessous, la migration sera planifiée pour le lendemain à 3 h 00 HNE. Aucune nouvelle modification budgétaire ne peut être créée, modifiée ou supprimée une fois la migration lancée. Une fois la migration terminée, vous pouvez créer des changements budgétaires.

Le processus de migration exige également que les utilisateurs de votre entreprise utilisent l’expérience modernisée des événements de changement. Pour en savoir plus sur l’expérience, voir Finances : Expérience modernisée des événements de changement.

Cette action ne peut pas être annulée. Si vous avez des questions, contactez votre Point de contact Procore avant de commencer la migration.

Escalier

  1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

  2. Sous « Paramètres de l’outil », sélectionnez Budget.

  3. Cliquez sur l’onglet Migration des modifications budgétaires pour accéder à la page de configuration de la migration.

  4. Passez en revue les conditions générales et acceptez-les si vous êtes prêt à continuer.

  5. Cliquez sur le bouton Planifier la migration pour initialiser la migration.
    Note: Cette action ne peut pas être annulée. Si vous avez des questions, contactez votre Point de contact Procore avant de commencer la migration.

Voir aussi

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