Demander des enregistrements sur les plans publiés

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Standard » ou supérieur dans l’outil Plans d’action du projet.
  OU
- Autorisations de niveau « Lecture seule » avec l’autorisation granulaire « Ajouter des demandes d’enregistrement aux plans publiés en tant que personne assignée ».
  Remarque : les utilisateurs disposant de l’autorisation granulaire ne peuvent demander des enregistrements que s’ils sont la personne assignée à l’élément.

Accédez à l’outil Plans d’action du projet.
Cliquez sur Afficher à côté du plan d’action avec l’élément pour lequel vous souhaitez demander un enregistrement.
Remarque : Si le bouton « Afficher » n’est pas cliquable, le plan d’action est en mode « Modifier » et n’est accessible qu’aux utilisateurs disposant d’autorisations de niveau Admin dans l’outil Plans d’action du projet.
Recherchez l’élément pour lequel vous souhaitez demander un enregistrement.
Dans la colonne « Dossiers », cliquez sur +Ajouter une demande.
Cliquez sur Inspections, Correspondance, ou Formulaires et cochez une autre cases à cocher à côté du modèle ou du type que vous souhaitez demander.
Remarque : Des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil correspondant au niveau projet sont requises pour demander des enregistrements pour cet outil.
Cliquez sur Livrables, Réunions, Observations, Pièces jointes (y compris les documents) ou Photos et cochez la case pour demander cet enregistrement.
Cliquez sur Enregistrer.

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