Commencer
Ce guide de l’utilisateur fournit aux utilisateurs de Procore des informations sur la façon d’utiliser l’outil Flux de travail de Procore pour concevoir et utiliser des flux de travail du début à la fin. Voici quelques-unes des choses que vous apprendrez dans ce guide :
Qu’est-ce qu’un flux de travail ? Un flux de travail est un processus qui définit un chemin d’approbation unique pour un élément de vos projets. Par exemple, un flux de travail vous permet de créer des étapes pour « approuver » un élément (comme une facture de sous-traitant ou un contrat) dans Procore. Un modèle de flux de travail définirait les rôles, les groupes et les conditions responsables de l’acheminement d’un élément à travers ce processus d’approbation, et ce processus est adapté pour répondre aux besoins uniques et aux exigences spécifiques de votre l’environnement d’affaires de l’entreprise.
Comment migrer des flux de travail hérités vers les flux de travail en libre-service. Les flux de travail en libre-service remplacent les flux de travail hérités créés par l’équipe Solutions personnalisées de Procore. Si vous avez déjà utilisé des flux de travail hérités, votre entreprise devra mettre à jour chaque outil à l’aide de flux de travail en libre-service avant que votre entreprise puisse créer de nouveaux flux de travail.
Comment créer et gérer des modèles de flux de travail. Découvrez comment créer et gérer vos propres modèles de flux de travail dans l’outil entreprise Flux de travail.
Comment affecter des flux de travail à des projets. Après avoir créé des modèles de flux de travail dans l’outil Flux de travail, ils devront être affectés à vos projets. Cela vous permet de créer des flux de travail qui peuvent être utilisés sur un seul projet ou sur tous les projets.
Comment configurer les flux de travail à utiliser sur les projets. Il s’agit de l’étape finale avant l’activation d’un flux de travail sur un élément. Configurez les rôles, les responsabilités et les notifications pour vos flux de travail.
Comment afficher et répondre à un flux de travail. Utilisez vos modèles de flux de travail pour faciliter le processus d’approbation de votre ou vos éléments.