Initier une connexion de projet

Contexte

Seuls les utilisateurs du compte d’entreprise destinataire peuvent établir une connexion. Les comptes d’entreprise expéditeurs peuvent choisir d’approuver automatiquement les connexions ou de nécessiter une révision pour accepter ou rejeter manuellement la demande de connexion d’un projet récepteur. Voir Configurer les paramètres d’approbation de connexion. Les projets peuvent être déconnectés par le compte d’envoi ou de réception à tout moment.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises

  • Informations complémentaires :

    • Seul le compte de l’entreprise destinataire peut initier une connexion avec le projet d’un compte émetteur.

    • Un projet récepteur ne peut se connecter qu’à un seul projet émetteur.

    • Pour les comptes émetteurs et récepteurs, les utilisateurs de l’outil Gestionnaire de connexions e-mail liste de distribution sont informés des nouvelles connexions et des demandes de connexion (si une révision est requise). Voir Gestionnaire de connexions : configurer les paramètres avancés.

    • Les comptes GovCloud ne pourront pas participer à une connexion de projet.

    • Si vous vous connectez à un projet au sein de la même entreprise, recherchez la section « Entreprise actuelle » dans le menu déroulant « Entreprise émettrice » pour sélectionner le nom de votre entreprise.

Escalier

  1. Accédez à l’outil Gestionnaire de connexions du projet.

  2. Cliquez sur Ajouter une connexion.

  3. Sélectionnez l’entreprise et le projet d’envoi.

  4. Cliquez sur Suivant.

  5. À l’étape « Préférences de partage », cochez les case à cocher des outils dont vous souhaitez recevoir des données :

    • Tous les plans publiés

      • Recevez tous les plans publiés.

    • Toutes les DDR fermées

      • Recevez toutes les DDR fermées.

    • Livrables distribués participants

      • Tous les livrables distribués.

      • Livrables distribués participants uniquement.

        • Recevez des copies synchronisées uniquement lorsqu’une personne de votre entreprise est un gestionnaire de livrables, un réviseur de livrables, un participant au flux de travail ou un membre de la liste de distribution).

  6. Sélectionnez au moins une entité pour cette connexion, puis cliquez sur Suivant.

  7. Passez en revue les considérations, puis cliquez sur Confirmer la connexion pour initier la connexion du projet.

Informations sur les approbations de connexion

  • Si l’entreprise émettrice a choisi d’approuver automatiquement les connexions, vos projets se connectent instantanément.

  • Si les paramètres de l’entreprise d’envoi nécessitent une révision manuelle, Procore envoie une demande à l’entreprise d’envoi pour révision.

Cliquez ici pour revenir aux tutoriels du Gestionnaire de connexions.

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