Considérations

Points importants à garder à l’esprit avant de créer des flux de travail pour votre équipe.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Pour afficher, créer ou modifier un modèle de flux de travail, vous avez besoin de l’un des éléments suivants :

      • Admin autorisations de niveau ' dans l’outil Entreprise Flux de travail.

      • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Entreprise Flux de travail avec les options « Afficher Flux de travail modèles » et « Créer et modifier des modèles Flux de travail » Autorisations granulaires activées sur votre modèle d’autorisation.

Informations complémentaires

  • Vous ne pouvez pas supprimer la première étape d’un modèle de flux de travail. Cependant, vous pouvez le modifier.

  • Vous ne pouvez affecter qu’un (1) par défaut flux de travail par outil sur chaque projet Procore.

  • Un modèle « Flux de travail - Gestion financière » est disponible pour les rapports 360 uniquement lorsque votre entreprise, votre projet et votre utilisateur Procore Les paramètres sont configurés pour utiliser la langue anglaise. Pour plus de détails, voir Quelles sont les langues disponibles dans Procore ?

Outils pris en charge

L’outil Flux de travail de Procore fonctionne avec ces outils Procore.

Outils au niveau entreprise

Les utilisateurs peuvent créer et gérer des flux de travail pour ces outils au niveau entreprise. Pour obtenir des directives, voir Créer un modèle de flux de travail.

Outil de l’entreprise

Élément(s) du flux de travail

Notes

Paiements

Paiement

Outils au niveau projet

Les utilisateurs peuvent créer et gérer des modèles de flux de travail pour ces outils Procore dans l’outil Flux de travail au niveau Entreprise. Pour savoir comment procéder, voir Créer un modèle de flux de travail.

 Note

Les utilisateurs peuvent également créer et gérer des modèles de flux de travail personnalisés pour les éléments dans un outil au niveau projet. Procore enregistre ces modèles au niveau projet, ce qui les distingue des modèles de flux de travail au niveau entreprise. Pour activer cette fonctionnalité, voir Activer les modèles de flux de travail au niveau projet.

Outil de projet

Flux de travail Élément (s)

Notes

Budget

  • Modification budgétaire

Engagements

  • Sous-traiter

  • Bon de commande

  • Ordre de changement de l’engagement – Un seul niveau

  • Ordre de changement de l’engagement - Deux ou trois niveaux

  • Ordre de changement potentiel de l’engagement




Les flux de travail multiniveaux ne sont pas pris en charge dans Rapports 360.

Correspondance/Outils personnalisés

  • Type d’outils de correspondance/personnalisés

Cet outil oblige les utilisateurs à sélectionner un type spécifique d’outils de correspondance/personnalisés dans une liste déroulante lors de l’ajout d’un modèle de flux de travail.

Gestion des documents

  • Document

Cet outil de gestion documentaire n’est disponible que dans certaines régions et est visible sous forme de sélection dans le menu Outil du générateur de flux de travail lorsqu’il est activé dans le compte Procore de votre entreprise.

Facturation

  • Facture de sous-traitant

Contrats principaux

  • Facture au maître d’ouvrage

  • Contrat principal

  • Ordre de changement au contrat principal - Un seul niveau

  • Ordre de changement au contrat principal - Deux ou trois niveaux

  • Ordre de changement potentiel du contrat principal




Les flux de travail multiniveaux ne sont pas pris en charge dans Rapports 360.

Caractéristiques clés
Ajouter un flux de travail