Administration de l’entreprise : Guide de la structure de découpage du projet

Un segment est une catégorie discrète qu’une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un élément de segment est l’un des nombreux éléments distincts d’un segment. Dans les outils Gestion financière de Procore, les segments sont les éléments constitutifs Structure des codes budgétairesqui définissent le modèle de votre entreprise.

Lorsque vous créez un nouvel élément de segment, il est actif par défaut dans votre compte d’entreprise. Vous pouvez suivre la procédure ci-dessous pour le désactiver. Lorsqu’un segment est dans un état désactivé, il est grisé pour indiquer qu’il n’est pas disponible dans le tableau « Segments ».

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Les segments ne peuvent être désactivés qu’au niveau entreprise. Cette fonction n’est PAS disponible actuellement sur les projets.

  • Avant de désactiver un segment, tenez compte de ce qui suit :* Si vous désactivez un élément de segment utilisé dans un code budgétaire sur un projet existant, il restera disponible sur ce projet. Si vous ne souhaitez PAS que l’élément de segment soit utilisé dans un code budgétaire sur le projet existant à l’avenir, il est fortement recommandé de communiquer cette directive à votre équipe de projet.* Si vous désactivez un élément de segment qui n’est pas utilisé dans un code budgétaire sur un projet existant, il ne sera pas disponible pour une utilisation sur ce projet.* Si vous désactivez un élément de segment puis créez un nouveau projet, il ne sera PAS disponible pour une utilisation sur le nouveau projet.

  • Si vous souhaitez supprimer définitivement un élément de segment afin qu’il ne soit pas disponible sur tous les nouveaux projets, voir Supprimer des éléments de segment.

• Limitations:

  • Pour les clients utilisant l’outil Niveau entreprise Intégrations ERP
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l’outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés.

  • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
    Pour tirer parti des fonctionnalités de segment personnalisé associées à SDP, toutes les intégrations d’API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mettre à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.

Désactiver les éléments de segment plat

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’entreprise », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet .

3. Dans le tableau « Segments », recherchez le segment souhaité, puis cliquez sur son lien.

4. Dans le tableau Segment, recherchez l’élément de segment à désactiver.

5. Cliquez sur les points de suspension verticaux et choisissez Désactiver dans le menu de débordement pour le poste.

   Exemple

   Dans cet exemple, nous allons désactiver un élément de segment nommé « Phase 1 » dans un segment personnalisé nommé « Phase ».

   

   Procore désactive l’élément de segment.

Désactiver les éléments de segment à plusieurs niveaux

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’entreprise », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet .

3. Dans le tableau Segments, recherchez le(s) segment(s) à désactiver.

4. Choisissez parmi ces options :

   • Désactiver un segment parent et ses enfants

   • Désactiver un élément de segment unique

   • Désactiver les éléments de segment en masse

Désactiver un segment parent et ses enfants

Pour désactiver un segment parent et tous ses éléments, mettez en surbrillance l’élément de segment à plusieurs niveaux dans la liste. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux et choisissez Désactiver dans le menu de débordement .

Désactiver un élément de segment unique

Pour désactiver un seul élément de segment, cliquez sur les points de suspension verticaux et choisissez Désactiver dans le menu de débordement en haut du tableau « Segments ».

Désactiver les éléments de segment en masse

Pour désactiver les éléments de segment à plusieurs niveaux dans en masse, placez un coche à côté des cases correspondant aux éléments de segment à désactiver. Cliquez ensuite sur l’icône « Désactiver les éléments sélectionnés » en haut du tableau « Éléments de segment ».Remarque : Les éléments de segment plat ne peuvent PAS être désactivés en masse