Qu’est-ce qu’un contact dans Procore et quels outils de projet prennent en charge ce concept ?
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Un contact est une personne dont le nom apparaît dans les enregistrements du projet, mais qui ne peut pas se connecter à Procore. Voici quelques exemples d’outils permettant de créer des contacts :
Un accident survient sur un chantier de construction et la personne blessée est un visiteur du chantier sans affiliation à votre équipe de projet ou un sous-traitant. Afin de documenter l’incident, vous devez saisir le nom de cette personne dans la liste « Personne concernée » dans l’outil Incidents.
Sur un chantier, vos sous-traitants peuvent embaucher des artisans, des travailleurs temporaires et des employés saisonniers pour effectuer des activités. Ces personnes devront être ajoutées à la liste « Travailleur » à des fins de chronométrage avec les outils Équipes et Feuilles horaires.
Quels outils Procore utilisent la liste de contacts ?
Lorsque vous créez un contact dans un outil Procore, le même contact peut également être utilisé dans d’autres outils de votre projet et sur d’autres projets. Voir le tableau et les notes de bas de page ci-dessous pour plus d’informations.
Si vous avez ajouté un contact à ce champ... | Dans cet outil Procore... | Plans d’action | Équipages | Annuaire 1 | Incidents | Inspections | Feuilles horaires | Billets T&M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessionnaire | Plans d’action |
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2 |
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| - |
2 |
2 |
Travailleur | Équipes 3 |
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| - |
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Nom du témoin | Incidents |
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2 |
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| - |
2 |
2 |
Personne touchée | Incidents |
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2 |
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| - |
2 |
2 |
Signature du poste | Inspections | - | - | - | - |
| - | - |
Travailleur | Billets T-M 3 |
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| - |
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Assignable | Planification des ressources | - |
5 |
4 | - | - |
5 |
5 |
Les informations d’un contact sont également stockées dans les outils Annuaire au niveau projet et entreprise. Voir Modifier un contact dans l’annuaire du projet et Modifier un contact dans l’annuaire de l’entreprise.
Le contact est partagé avec ces outils lorsque la personne est marquée comme un employé de votre entreprise.
Le paramètre « Suivre entreprise employés sur tous les projets » doit être activé dans l’outil Niveau entreprise Feuilles horaires pour que les utilisateurs et les contacts apparaissent dans tous les projets.
Les synchronisations de données entre Procore et Resource Planning doivent être activées pour que les contacts créés dans Resource Planning apparaissent dans l’annuaire de l’entreprise. Étant donné que la planification des ressources est un outil au niveau entreprise, les contacts ne sont ajoutés qu’à l’annuaire au niveau entreprise.
La synchronisation des données entre Procore et Planification des ressources doit être activée pour que les contacts créés dans Planification des ressources apparaissent dans d’autres outils Procore. De plus, le paramètre « Suivre entreprise employés sur tous les projets » doit être activé dans l’outil Niveau entreprise Feuilles horaires
Comment créer un contact dans Procore ?
Il existe différentes méthodes pour créer des contacts qui sont documentées dans les tutoriels répertoriés ci-dessous.
Plans d’action
Équipages
Incidents
Procore Imports
Planification des ressources
Ajouter des personnes à la Planification des ressources.
Remarques :Ajoutez une personne « assignable » à l’outil Planification des ressources.
Les synchronisations de données entre Procore et Planification des ressources doivent être activées.
Billets T&M