Quelles configurations d’ensembles de champs sont recommandées pour les ensembles de champs configurables ?
Fond
Un utilisateur de compte Procore disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise peut configurer certains ensembles de champs configurables pour les outils pris en charge.
Avec les ensembles de champs configurables, vous pouvez contrôler quels champs sont obligatoires, facultatifs ou masqués. Cela simplifie l’interface utilisateur et vous permet de personnaliser les formulaires en fonction des besoins spécifiques à votre entreprise. Par exemple, si vous voulez vous assurer que tout le monde remplit le champ « Comportement contributif » pour un rapport d’incident, vous pouvez utiliser des ensembles de champs configurables pour marquer le champ comme « Obligatoire ». Ces configurations d’ensembles de champs seront reflétées dans vos rapports personnalisés, ce qui vous permettra d’améliorer vos analyses en fonction de ce qui est important pour votre entreprise.
Si vous appliquez une nouvelle configuration à un ensemble de champs utilisé par un projet existant, elle est appliquée lors de la création d’un formulaire ou de la mise à jour de ses informations. Par exemple, si vous modifiez l’ensemble de champs « Comportement contributif » à « Requis » pour une observation, un utilisateur sera invité à mettre à jour le chantier lors de la modification de l’observation.
En configurant des ensembles de champs d’outils, vous pouvez créer une norme d’entreprise en fonction de votre processus métier afin d’assurer la cohérence et d’éviter les erreurs de saisie de données. Lorsque vous configurez un ensemble de champs, il s’applique à tous les nouveaux projets, avec la possibilité de l’appliquer aux projets existants. Cela facilite l’adoption de chaque outil par les utilisateurs. La réponse ci-dessous fournit les recommandations de Procore pour les configurations par défaut des ensembles de champs, qui sont optimisées pour les entreprises gérant un volume de construction annuel d’environ 20 millions de dollars.
Pour plus d’informations sur les ensembles de champs configurables, voir Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?
Pour obtenir des directives sur la création de nouveaux ensembles de champs configurables, voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables OU Cliquez ici pour voir les étapes.
Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.
Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur l’outil pour lequel vous souhaitez créer des ensembles de champs configurables.
Cliquez sur l’onglet Ensembles de champs.
Remarque : les outils sans autres paramètres dans l’outil Niveau entreprise Admin s’ouvriront automatiquement dans cette page.Cliquez sur Créer un ensemble de champs et, si nécessaire, sélectionnez le type d’ensemble de champs.
Saisissez un nom pour l’ensemble de champs, puis cliquez sur Créer.
Sur la page « Modifier l’ensemble de champs », chaque nom de champ a les options suivantes :
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Commutez le bouton en position ON
pour rendre le champ visible dans la section. Commutez le bouton en position OFF
pour masquer le champ dans la section.
Remarque : une icône de bascule
estompée indique que le champ est visible et ne peut pas être masqué.
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Cochez la case à cocher « Obligatoire » pour indiquer que le champ est obligatoire.
Décochez la case à cocher « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif. Remarques :
Facultatif : Si disponible, cliquez sur Créer une section pour créer une nouvelle section. Voir Créer des sections personnalisées.
Cliquez sur Enregistrer.
Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? », cliquez sur Assigner des projets pour ajouter l’ensemble de champs aux projets.
Dans la fenêtre « Assigner des projets », cochez la case à cocher à côté de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l’ensemble de champs et cliquez sur Mettre à jour.
Dans la fenêtre « Appliquer les modifications au(x) [#] projet(s) ? », cliquez sur Confirmer.
Facultatif : Pour définir un ensemble de champs par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur l’icône
à la fin de sa ligne dans l’onglet « Ensembles de champs » et sélectionnez Définir comme nouveau projet par défaut. NoteLes projets créés à partir d’un modèle de projet comprenant des ensembles de champs hériteront des ensembles de champs du modèle de projet au lieu des ensembles de champs par défaut de votre entreprise. Voir Configurer un modèle de projet.