Créer de nouveaux ensembles de champs configurables

Les ensembles de champs configurables sont les champs de certains outils Procore qui peuvent être définis comme facultatifs, obligatoires ou masqués, selon les besoins de votre entreprise. Cela permet un meilleur contrôle de la saisie de données lorsque les utilisateurs créent et modifient des éléments dans les projets Procore. Voir Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Vous pouvez créer plusieurs versions d’ensembles de champs configurables à utiliser dans différents projets.
    Remarque : Si vous souhaitez configurer un ensemble de champs pour l’outil Niveau projet Admin (pour créer et mettre à jour les informations du projet), voir Créer un Ensemble de champs de projet.

  • Les ensembles de champs configurables appliqués aux projets seront reflétés dans les applications Web et mobiles de Procore.

  • Si vous souhaitez configurer des ensembles de champs pour des outils spécifiques, voir Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?

  • Si un champ qui n’est actuellement pas pris en charge par l’application mobile Procore est marqué comme « Obligatoire », le champ non pris en charge n’apparaîtra pas dans l’application mobile et l’élément pourra toujours être soumis sans le champ obligatoire. Les éléments créés et modifiés sur l’application Web nécessiteront toujours l’ensemble de champs « Obligatoire », que le champ soit pris en charge ou non par l’application mobile.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur l’outil pour lequel vous souhaitez créer des ensembles de champs configurables.

3. Cliquez sur l’onglet Ensembles de champs .
   
   Remarque : Les outils sans autres paramètres dans l’outil Niveau entreprise Admin s’ouvriront automatiquement dans cette page.

4. Cliquez sur Créer un ensemble de champs et, si nécessaire, sélectionnez le type d’ensemble de champs.

5. Saisissez un nom pour l’ensemble de champs, puis cliquez sur Créer.

6. Sur la page « Modifier l’ensemble de champs », chaque nom de champ a les options suivantes :

   • Commutez le bouton en position ON pour rendre le champ visible dans la section.
     OU
     Commutez le bouton en position OFF pour masquer le champ dans la section.
     Remarque : Une icône de bascule estompée indique que le champ est visible et ne peut pas être masqué.

   • Cochez la case à cocher « Obligatoire » pour indiquer que le champ est obligatoire.
     OU
     Décochez la case à cocher « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.

7. Optionnel: Si disponible, cliquez sur Créer une section pour créer une nouvelle section. Voir Créer des sections personnalisées.

8. Cliquez sur Enregistrer.

9. Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? », cliquez sur Assigner des projets pour ajouter l’ensemble de champs aux projets.

   • Dans la fenêtre « Assigner des projets », cochez la case à côté de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l’ensemble de champs et cliquez sur Mettre à jour.

   • Dans la fenêtre « Appliquer les modifications au(x) [#] projet(s) ? », cliquez sur Confirmer.

10. Optionnel: Pour définir un ensemble de champs par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur l’icône à la fin de sa ligne dans l’onglet « Ensembles de champs » et sélectionnez Définir comme valeur par défaut pour le nouveau projet.

     Note

    Les projets créés à partir d’un modèle de projet comprenant des ensembles de champs hériteront des ensembles de champs du modèle de projet au lieu des ensembles de champs par défaut de votre entreprise. Voir Configurer un modèle de projet.