Dois-je mettre à jour ma vue du budget pour ajouter les valeurs de DDD au budget ?

Les montants de la DDD peuvent être affichés dans le Budget. Cela vous permet de refléter le coût le plus récent dans votre budget au fur et à mesure qu’il progresse à chaque étape du processus d’événement de changement, d’abord en tant qu’ODG approximatif, puis en tant que DDD, puis en tant qu’OCE. Cela permet de maintenir vos coûts prévus à jour avec les montants les plus actuels.

Le meilleur dans tout cela, c’est que votre budget fait tout le travail. Vous pouvez configurer votre vue du budget de manière à supprimer automatiquement les anciens montants (ordre de grandeur approximatif), à les remplacer par des montants plus récents (DDD), puis à les remplacer par le montant final (ordre de changement de l'engagement).

Si vous affichez déjà l’ODG approximatif dans votre vue du budget :

Si vous utilisez des DDD, vous devrez immédiatement mettre à jour votre vue pour afficher avec précision ces coûts potentiels dans votre budget. Pour effectuer ces mises à jour, ajoutez une nouvelle colonne pour les DDD et incluez-la dans votre colonne Coût du projet. Il s’agit d’un ajout simple et rapide, tout comme lorsque vous avez ajouté l’ordre de grandeur approximatif pour la première fois à votre vue du budget. Voir Modifier des vues avec des ordre de grandeur approximatif ci-dessous.

Si l’ODG approximatif n’apparaît PAS dans votre vue du budget :

Procore recommande de profiter de cette fonctionnalité, mais ce n’est PAS obligatoire. Si vous souhaitez ajouter des valeurs d’ODG approximatif à votre vue du budget, voir Ajouter des colonnes d’événement de changement à la vue du budget ou Ajouter les colonnes source ODG approximatif des coûts, DDD et Non associé à un engagement à la vue du budget.

Modifier des vues à l’aide d’ordres de grandeur approximatifs

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Configuration du budget.

3. Sélectionnez la vue avec la colonne qui inclut l’ODG approximatif.

4. Cliquez sur Configurer les colonnes.

5. Cliquez sur + Colonne source ou cliquez sur Créer dans le coin supérieur droit et choisissez Source dans le menu déroulant.

6. Saisissez un nom pour l’en-tête de colonne dans la zone Nom de la colonne (par ex. Coût DDD )

7. Dans la liste Source de la colonne, sélectionnez Événements de changement afin que votre vue du budget utilise cet outil comme source pour les données de la nouvelle colonne.

8. Cochez la case à côté de DDD (Demande de devis).

9. Pour afficher les DDD de coût dans le budget (pour les événements de changement dans le périmètre des travaux), utilisez les filtres suivants :

   • Sous OCP au contrat principal, désélectionnez Sans prix. Aucun filtre ne doit être sélectionné.

   • Sous Coût de l’engagement, sélectionnez Sans coût.
     Remarque : Le fait de cocher la case à côté de Sans coût garantit que seules les valeurs qui ne sont pas associées à des OCPE (2 ou 3 niveaux) ou des OCE (1 niveau) sont incluses dans la valeur de la colonne.

   • Sous périmètre des travaux, sélectionnez Dans le périmètre des travaux et à déterminer comme filtre.
     Remarque : Vous pouvez également filtrer par statut d'événement de changement ; tous les statuts qui ne sont pas considérés comme "vide" seront vérifiés par défaut. Les statuts personnalisés ne seront pas affichés par leur nom, mais seront inclus par défaut s’ils sont considérés comme « Ouvert », « Fermé » et « En attente ». Pour plus d’informations sur les statuts personnalisé, voir Définir les configurations Par défaut gestion des changements.
     Remarque : Vous pouvez également filtrer par DDD statut.

10. Cliquez sur Créer pour enregistrer votre colonne.

11. Ajoutez votre nouvelle colonne DDD de coût à votre colonne Coûts projetés en effectuant les étapes suivantes :

12. Cliquez sur Coûts prévus dans la liste des colonnes.

13. Cliquez sur Modifier.

14. Sélectionnez votre colonne DDD dans le menu déroulant.

15. Cliquez sur Mettre à jour.