Ajouter les colonnes d’événements de changement à une vue du budget (y compris l’ODG approximatif des revenus)

Fond

Si votre entreprise a choisi d’utiliser l’outil Événements de changement sur un projet, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour ajouter une ou plusieurs colonnes de données associées à l’outil Événements de changement à la vue du budget de votre projet. Les colonnes de données des événements de changement sont les suivantes :

  • ODG approximatif des revenus. Abréviation d’ordre de grandeur approximatif des revenus. Cette colonne affiche l’estimation de l’ODG approximatif des revenus pour l’événement de changement.

  • ODG approximatif du coût. Abréviation d’ordre de grandeur approximatif du coût. Cette colonne affiche l’estimation de l’ODG approximatif du coût pour l’événement de changement.

  • Appel d’offres. Abréviation de demande de devis. Cette colonne affiche le montant de la DDD.

  • CCN. Abréviation de Coût de non-engagement. Cette colonne indique la valeur d’un coût qui n’est PAS inclus dans un poste d’engagement.

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Escalier

  • Étape 1 : choisir une vue du budget

  • Étape 2 : ajouter les colonnes recommandées

Étape 1 : choisir une vue du budget

Lors de l’ajout des colonnes détaillées dans cet article, vous avez les choix suivants :

  • Vous pouvez créer une nouvelle vue du budget et ajouter les colonnes recommandées. Voir Configurer une nouvelle vue du budget.

  • Vous pouvez modifier une vue du budget existante et ajouter les colonnes recommandées. Voir Modifier une vue du budget existante.

  • Vous pouvez configurer une vue du budget à utiliser avec les rapports personnalisés Procore et ajouter les colonnes recommandées. Voir Configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés.

Après avoir choisi l’option préférée pour votre vue du budget, ajoutez toutes les colonnes recommandées en suivant les étapes détaillées ci-dessous.

Étape 2 : ajouter les colonnes recommandées

Ensuite, ajoutez et/ou mettez à jour les colonnes suivantes dans l’ordre recommandé ci-dessous :

  • Ajouter une colonne ODG approximatif des coûts

  • Ajouter une colonne DDD de coût

  • Ajouter une colonne Coût de non-engagement

  • Mettre à jour la colonne Changements de coûts en attente

  • Mettre à jour la colonne Coûts prévus

  • Ajouter une colonne ODG approximatif des revenus

  • Mettre à jour la colonne Changements budgétaires en attente

  • Mettre à jour la colonne Budget prévisionnel

Ajouter une colonne ODG approximatif des coûts

Ceci ajoute une colonne source nommée « ODG approximatif du coût » qui affiche une estimation pour les événements de changement. La valeur qui apparaît dans cette colonne sur un poste budgétaire n’est pas encore associée à , un , ou un .

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l’outil Admin de l’entreprise...

Paramètres

  1. Cliquez sur Créer une colonne source.

  2. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :

    • Nom de la colonne. Saisissez le nom : ODG approximatif du coût

    • Source de la colonne. Select événement de changement.

  3. Cochez la case à cocher ODG approximatif (ordre de grandeur approximatif) pour appliquer ces filtres :

    • Sous OSP au contrat principal, décochez toutes les cases de ces cases à cocher.

    • Sous DDD ou Coût d’engagement, cochez la case à cocher Sans coût uniquement.

       Remarque

      Ceci garantit que la colonne source inclut uniquement les éléments qui n’ont pas de coûts associés, ce qui exclut les montants suivants :

      • Demande de devis (DDD)

      • Ordres de service potentiels de l’engagement à 2 niveaux (OSP d’engagement)

      • Engagement Ordres de service à 1 niveau (OSE)

    • Sous Coût sans engagement, cochez la case à cocher Sans coût uniquement.

       Remarque

      Ceci garantit que la colonne source comprend uniquement les montants avec des coûts d’engagement et exclut les coûts sans engagement (CSE).

    • Sous périmètre des travaux, cochez ces cases à cocher uniquement :

      • Dans le périmètre des travaux

      • à déterminer

    • Sous statut d'événement de changement, cochez ces cases uniquement :

      • Ouvert

      • Fermé

      • En attente

         Remarque

        • Lors du filtrage des données des colonnes par statut d’événement de changement, tous les statuts non considérés comme « Annulés » sont sélectionnés par défaut.

        • Si votre entreprise a créé des statuts personnalisés, ceux-ci ne seront PAS affichés par leur nom. Cependant, toutes les personnalisé statut considérées comme « ouvertes », « fermées » et « en attente » sont également sélectionnées par par défaut.

        • Pour en savoir en savoir plus sur les statuts personnalisé, voir Définir les configurations Par défaut gestion des changements.

  4. Cliquez sur Créer.

Add Cost Rom Column Budget

Ajouter une colonne de DDD de coût

Ceci ajoute une colonne source nommée « DDD de coût » qui affiche les coûts associés aux DDD. La valeur qui apparaît dans cette colonne sur un poste budgétaire n’est pas encore associée à a ou a .

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l’outil Admin de l’entreprise...

Paramètres

  1. Cliquez sur Créer une colonne source.

  2. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :

    • Nom de la colonne. Saisissez le nom : DDD de coût

    • Source de la colonne. Select événement de changement.

  3. Cochez la case à cocher DDD (Demande de devis) pour appliquer ces filtres :

    • Sous OSP au contrat principal, décochez toutes les cases de ces cases à cocher.

    • Sous DDD ou Coût d’engagement, cochez la case à cocher Sans coût uniquement.

       Remarque

      Ceci garantit que la colonne source comprend uniquement des valeurs sans coût. Ce paramètre exclut les montants suivants :

      • Ordres de service potentiels de l’engagement à 2 niveaux (OSP d’engagement)

      • Ordres de service potentiels de l’engagement à 3 niveaux (OSP d’engagement)

      • Engagement Ordres de service à 1 niveau (OSE)

    • Sous Coût sans engagement, cochez la case à cocher Sans coût uniquement.

       Remarque

      Ceci garantit que la colonne source comprend uniquement les montants avec des coûts d’engagement et exclut les coûts sans engagement (CSE).

    • Sous périmètre des travaux, cochez ces cases à cocher uniquement :

      • Dans le périmètre des travaux

      • à déterminer

    • Sous statut d'événement de changement, cochez ces cases uniquement :

      • Ouvert

      • Fermé

      • En attente

         Remarque

        • Lors du filtrage des données des colonnes par statut d’événement de changement, tous les statuts non considérés comme « Annulés » sont sélectionnés par défaut.

        • Si votre entreprise a créé des statuts personnalisés, ceux-ci ne seront PAS affichés par leur nom. Cependant, toutes les personnalisé statut considérées comme « ouvertes », « fermées » et « en attente » sont également sélectionnées par par défaut.

        • Pour en savoir en savoir plus sur les statuts personnalisé, voir Définir les configurations Par défaut gestion des changements.

    • Sous DDD Statut, supprimez toutes les marques de ces cases à cocher.

  4. Cliquez sur Créer.

Bv Column Cost Rfq

Ajouter une colonne de coût de non-engagement

Ceci ajoute une colonne source nommée colonne « Coût sans engagement ». La valeur qui apparaît dans cette colonne sur un poste budgétaire représente un .

 Important

Si vous prévoyez d’utiliser la colonne « Coût sans engagement » dans le calcul de la colonne « Coûts prévus » (ou pour une colonne « Prévisions »), il est important de choisir une (1) des options suivantes pour que le calcul ne soit PAS compté deux fois lorsque les coûts directs associés ont un impact sur votre budget :

  • Facultatif : Mettez à jour la colonne « DDD des coûts » pour exclure les statuts d’événement de changement « Fermés ». Demandez ensuite aux utilisateurs qui créent des coûts directs pertinents de définir également le statut de l’événement de changement approprié sur « Fermé ». Ceci exclura le coût sans engagement de la valeur de la colonne.
    OU

  • Facultatif : Lorsque les utilisateurs créent des coûts directs pertinents, demandez-leur de supprimer le « coût sans engagement » de l’événement de changement approprié.
    OU

  • Facultatif : Ne créez PAS de coûts directs pour les « coûts sans engagement » suivis dans votre budget.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l’outil Admin de l’entreprise...

Paramètres

  1. Cliquez sur Créer une colonne source.

  2. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :

    • Nom de la colonne. Saisissez le nom : CSE

    • Source de la colonne. Select événement de changement.

  3. Sélectionnez la case à cocher DDD (Demande de devis) pour appliquer ces filtres :

    • Sous OSP au contrat principal, décochez toutes les cases de ces cases à cocher.

    • Sous périmètre des travaux, cochez ces cases à cocher uniquement :

      • Dans le périmètre des travaux

      • à déterminer

    • Sous statut d'événement de changement, cochez ces cases uniquement :

      • Ouvert

      • Fermé

      • En attente

         Remarque

        • Lors du filtrage des données des colonnes par statut d’événement de changement, tous les statuts non considérés comme « Annulés » sont sélectionnés par défaut.

        • Si votre entreprise a créé des statuts personnalisés, ceux-ci ne seront PAS affichés par leur nom. Cependant, toutes les personnalisé statut considérées comme « ouvertes », « fermées » et « en attente » sont également sélectionnées par par défaut.

        • Pour en savoir en savoir plus sur les statuts personnalisé, voir Définir les configurations Par défaut gestion des changements.

    • Sous Coûts sans engagement, cochez la case à cocher Sans coûts.

  4. Cliquez sur Créer.

Bv Column Ncc

Mettre à jour la colonne Changements des coûts en attente

La vue du budget standard de Procore comprend une colonne source « Changements de coûts en attente ». Suivez les étapes ci-dessous pour mettre à jour cette colonne.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l’outil Admin de l’entreprise...

Paramètres

  1. Sous Source, mettez en surbrillance la colonne « Changements de coûts en attente ».

  2. Cliquez sur Modifier.

  3. Assurez-vous que la source de colonne est définie sur Engagements.

  4. Sous Contrats de sous-traitance, cochez la case à cocher Ébauche et supprimez les coches de toutes les autres cases.

  5. Sous Contrats de bon de commande, cochez la case à cocher Ébauche et désélectionnez les coches de toutes les autres cases à cocher.

  6. Sous Ordres de service, cochez la case à cocher Ébauche et supprimez les marques de toutes les autres cases.

  7. Cliquez sur Mettre à jour.

Bv Column Pending Cost Changes

Mettre à jour la colonne Coûts prévus

La vue du budget standard de Procore comprend une colonne calculée « Coûts prévus ». Suivez les étapes ci-dessous pour mettre à jour cette colonne.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l’outil Admin de l’entreprise...

Paramètres

  1. Sous Calculé, mettez en surbrillance la colonne « Coûts prévus ».

  2. Cliquez sur Modifier.

  3. Configurez les listes déroulantes du calcul comme suit :

    • Sélectionnez la colonne « coût ordre de grandeur approximatif ».

    • Sélectionnez le signe plus (+).

    • Sélectionnez la colonne « DDD des coûts ».

    • Sélectionnez le signe plus (+).

    • Sélectionnez la colonne « CSE ».

  4. Cliquez sur Mettre à jour.

Bv Column Projected Costs

Ajouter une colonne d’ODG approximatif des revenus

Ceci ajoute une colonne « ODG approximatif des revenus » pour afficher l’ODG approximatif des revenus qui n’est pas encore associé à un ordre de service potentiel (OSP) au contrat général à 2 ou 3 niveaux ou à un ordre de service au contrat général (OSCG) à 1 niveau.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l’outil Admin de l’entreprise...

Paramètres

  1. Cliquez sur Créer une colonne source.

  2. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :

    • Nom de la colonne. Saisissez le nom : ODG approximatif des revenus

    • Source de la colonne. Select événement de changement.

  3. Marquez le ODG approximatif des revenus (ordre de grandeur approximatif) case à cocher.

  4. Sous Montant, sélectionnez une (1) de ces options :

    • Facultatif : Montant de base
      cette option affiche un montant ODG approximatif des revenus sans la marge financière par défaut appliquée à partir du contrat général.

    • Facultatif : Marge
      cette option affiche la marge par défaut appliquée à partir du contrat général calculée à partir du montant du ODG approximatif des revenus.

    • Recommandé : Montant de base + marge
      cette option affiche à la fois le montant ODG approximatif des revenus et la marge financière par défaut appliquée à partir du contrat général, calculée à partir du montant ODG approximatif des revenus. Cela correspondra à ce que l’outil Événement de changement affiche.

  5. Sous OSP au contrat principal, cochez la case à cocher Sans prix.

  6. Sous périmètre des travaux, cochez les cases à cocher suivantes :

    • Dans le périmètre des travaux

    • Hors du périmètre des travaux

    • à déterminer

  7. Sous statut d'événement de changement, cochez ces cases uniquement :

    • Ouvert

    • Fermé

    • En attente

       Remarque

      • Lors du filtrage des données des colonnes par statut d’événement de changement, tous les statuts non considérés comme « Annulés » sont sélectionnés par défaut.

      • Si votre entreprise a créé des statuts personnalisés, ceux-ci ne seront PAS affichés par leur nom. Cependant, toutes les personnalisé statut considérées comme « ouvertes », « fermées » et « en attente » sont également sélectionnées par par défaut.

      • Pour en savoir en savoir plus sur les statuts personnalisé, voir Définir les configurations Par défaut gestion des changements.

  8. Cliquez sur Créer.

Bv Column Revenue Rom

Mettre à jour la colonne Changements budgétaires en attente

La vue du budget standard de Procore comprend une colonne source « Changements budgétaires en attente ». Modifiez cette colonne pour afficher les montants des ordres de service ayant le statut « Ébauche ».

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l’outil Admin de l’entreprise...

Paramètres

  1. Sous Source, mettez en surbrillance la colonne « Changements budgétaires en attente ».

  2. Cliquez sur Modifier.

  3. Définissez la source de la colonne sur Principal.

  4. Cochez la case à cocher Ordres de service .

  5. Sous Statut, cochez la case à cocher Ébauche uniquement.

  6. Cliquez sur Mettre à jour.

Bv Column Pending Budget Changes

Mettre à jour la colonne Budget prévisionnel

La vue du budget standard de Procore comprend une colonne « Budget prévu ». Suivez les étapes ci-dessous pour modifier cette colonne.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l’outil Admin de l’entreprise...

Paramètres

  1. Sous Calculé, mettez en surbrillance la colonne « Budget prévu ».

  2. Cliquez sur Modifier.

  3. Configurez les listes déroulantes du calcul comme suit :

    • Sélectionnez la colonne ODG approximatif des revenus.

    • Sélectionnez le signe plus (+).

    • Sélectionnez la colonne « Changements budgétaires en attente ».

  4. Cliquez sur Mettre à jour.

Bv Column Projected Budget

Voir aussi

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