Mettre fin à un flux de travail sur un projet

La fonctionnalité Mettre fin à un flux de travail de Procore permet aux utilisateurs autorisés d’arrêter une instance de flux de travail active avant qu’elle n’atteigne une étape finale naturelle (réussie ou infructueuse). Contrairement à un flux de travail redémarré, la résiliation met fin définitivement au processus en cours tout en garantissant que toutes les actions, approbations et commentaires précédents sont conservés à des fins d’audit. Ceci est particulièrement utile lorsqu’un élément doit être retiré du processus de flux de travail en raison d’erreurs importantes, de modifications de projet ou de la nécessité de remettre l’enregistrement à un état modifiable sans revenir immédiatement dans un cycle de révision.

• Permissions : nécessite des autorisations de niveau Admin ou de gestionnaire de Flux de travail sur l’outil spécifique où le flux de travail est en cours d’exécution (par exemple, Gestion documentaire ).
  Remarque : Les administrateurs peuvent activer ou désactiver la fonction Arrêter par type d’outil spécifique.

• Auditabilité : Un enregistrement de la résiliation, y compris l’utilisateur qui l’a effectuée et la raison fournie, est enregistré dans l’onglet Historique du flux de travail ou Historique des changements de l’élément.

• Statut de l’enregistrement : Lors de la résiliation, le système vous invite à mettre à jour le statut de l’enregistrement. Cela garantit que les contrôles d’accès, tels que la visibilité des documents, sont correctement appliqués immédiatement après l’arrêt du flux de travail.

• État modifiable : Une fois qu’un flux de travail est terminé, l’élément revient généralement à un état modifiable (en fonction de la configuration de l’outil).

1. Accédez à l’outil spécifique (par exemple, Gestion documentaire) et ouvrez l’élément pour lequel le flux de travail est actif que vous souhaitez résilier.

2. Localisez la bannière Flux de travail ou le panneau latéral Flux de travail.

3. Sélectionnez le bouton Résilier .

4. Dans la fenêtre Mettre fin au flux de travail, saisissez un motif de résiliation. Il s’agit d’un chantier obligatoire pour garantir une piste d’audit robuste.

5. Choisissez le Statut de l’enregistrement approprié dans le menu déroulant. Ce statut sera appliqué à l’élément dès que le flux de travail sera terminé.

6. Cliquez sur Terminer pour finaliser l’action.
   Remarque : Toutes les personnes assignées actuelles n’auront plus de responsabilité de personne assignée et tous les rappels automatisés en attente cesseront d’exister.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises:

Vous devez disposer d’autorisations de niveau Admin dans l’outil Niveau entreprise Flux de travail pour activer ou désactiver l’option Résilier Flux de travail.

Escalier

1. Accédez à l’outil Flux de travail au niveau Entreprise .

2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .

3. Sous Activation des fonctionnalités, sélectionnez un outil pris en charge dans la liste Outils .

4. Basculez le flux de travail Autoriser la fin du flux de travail en position ACTIVÉ.
   Une bannière de réussite s’affiche lorsque la fonctionnalité est activée pour l’outil de projet.
   Remarque : Si ce bouton est désactivé, contactez votre représentant Procore pour activer l’option Terminer les flux de travail.