Assigner un responsable de Flux de travail de projet et un groupe de distribution à un Flux de travail personnalisé
Personnaliser les étapes standard d’un Personnalisé Flux de travail pour un projet
Définir un Par défaut Flux de travail pour Ordres de service
Assigner un responsable de Flux de travail de projet et un groupe de distribution à un Flux de travail personnalisé
Accédez à l’outil Niveau projet Engagements ou Contrats principaux selon le type de ordre de service flux de travail que vous configurez.
Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres 
.
Cliquez sur « Paramètres du flux de travail » dans le volet de droite.
Cliquez sur le bouton Configurer pour ouvrir le flux de travail visionneuse.
En haut du flux de travail, procédez comme suit :
Affecter le gestionnaire de flux de travail. Sélectionnez l’utilisateur du projet qui est affecté à ce rôle dans la liste déroulante en haut de la page.
Assigner un groupe de distribution. Sélectionnez un groupe de distribution dans cette liste. Ces utilisateurs sont les personnes qui recevront des e-mails de notification de Procore lorsque des actions sont déclenchées par les étapes de votre flux de travail.
Cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’outil Flux de travail.
Personnaliser les étapes standard d’un Personnalisé Flux de travail pour un projet
Accédez à l’outil Niveau projet Engagements ou Contrats principaux selon le type de ordre de service flux de travail que vous configurez
Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .
Cliquez sur « Paramètres du flux de travail » dans le volet de droite.
Localisez le flux de travail à mettre à jour dans le tableau « Paramètres du flux de travail d’ordre de service » et cliquez sur Configurer.
Cliquez sur une étape standard du personnalisé flux de travail pour ouvrir le volet droit de cette étape.
Procédez comme suit :
Personne assignée(s). Sélectionnez un (1) ou plusieurs noms d’utilisateurs Procore dans cette liste déroulante. Pour apparaître dans cette liste, l’individu doit être ajouté à l’outil Annuaire du projet. Remarque : si « Élément Créateur » a été sélectionné pour le rôle personne assignée d’une étape dans le générateur de niveau Entreprise flux de travail, vous ne pouvez pas choisir d’autre personne assignée spécifique.
Jours pour terminer*. Saisissez un nombre dans la première case. Sélectionnez ensuite Jours calendaires ou Jours ouvrables dans la liste déroulante. Cela définit le nombre de jours dont disposent les « personnes assignées » pour réaliser l’étape du flux de travail. Si les « Personnes assignées » n’effectuent pas ces étapes, Procore envoie une notification automatisée à la ou aux personnes assignées en guise de rappel.
Répétez les étapes ci-dessus pour chaque étape standard du flux de travail
Cliquez sur Enregistrer. Remarque : s’il reste des champs obligatoires à remplir, une bannière apparaîtra en haut du flux de travail visionneuse. Cliquez sur Afficher les détails pour voir quelle étape et quel champ doivent être traités.
Définir un Par défaut Flux de travail pour Ordres de service
Un par défaut flux de travail doit être configuré et défini avant de pouvoir démarrer le flux de travail sur un ordre de service.
Passez la souris sur la colonne « Par défaut Flux de travail » dans le tableau des paramètres ordre de service flux de travail.
Cliquez sur Définir comme valeur par défaut. Remarque : si un par défaut flux de travail a déjà été défini, la même action supprimera la sélection par défaut.
Une fois le par défaut flux de travail défini, un coche apparaîtra dans la colonne « Par défaut Flux de travail » à côté de ce modèle.
