Résolution : « La phase XXXX est inactive ! » Erreur d’exportation

Lors de l’exportation de données financières de Procore vers Point de vue Vista, l’exportation peut échouer si le code de phase correspondant dans Vista a été défini sur un statut « Inactif ». Pour résoudre ce problème, vous devez réactiver la phase dans Vista et permettre à l’intégration de synchroniser le statut mis à jour avec Procore.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Vue du point de vue :

    • Autorisations Admin dans votre environnement Point de vue Vista.

  • Procore :

    • Autorisations « Standard » ou Admin dans l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
      ET

    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d’envoi à la comptabilité » dans l’annuaire de l’entreprise. Voir Accorder des privilèges d’approbateur de comptabilité.

• Informations complémentaires :

  • Après avoir mis à jour le statut dans Vista, vous devez attendre la fin de la synchronisation horaire planifiée avant de réessayer l’exportation dans Procore.

Activer la phase dans Point de vue Vista

1. Ouvrez Point de vue Vista.

2. Accédez au module Coût du projet.

3. Accédez à Phases de > de maintenance.

4. Saisissez le code de projet associé à l’erreur d’exportation.

5. Sélectionnez Commencer la modification.

6. Localisez le code de phase spécifique mentionné dans le message d’erreur sur la quadrillage.

7. Cliquez sur l’icône de clé à molette pour ouvrir la fenêtre Modifier les phases .

8. Changez le statut de la phase en Actif.

9. Enregistrez vos modifications.

Synchroniser et réessayer l’exportation

1. Attendez la synchronisation : L’intégration Procore-Vista exécute une synchronisation en arrière-plan toutes les heures. Attendez la fin de la prochaine synchronisation pour que Procore reconnaisse le statut « Actif » de la phase.

2. Actualisez l’élément dans Procore :

   1. Accédez à l’élément spécifique (par exemple, l’OCCP) dans Procore.

   2. Cliquez sur Récupérer depuis le système ERP.

   3. Cliquez sur Envoyer au système ERP.

3. Exporter vers Vista :

   1. Accédez à l’outil Intégrations ERP dans Procore.

   2. Cliquez sur le sous-onglet de l’outil spécifique (par exemple, OCCP).

   3. Cliquez sur le filtre Prêt à exporter .

   4. Sélectionnez l’élément et cliquez sur Exporter.