Diagrammes

Mise en place d’un projet

Il existe deux façons différentes de configurer un projet pour l’intégration Trimble® Vista .

IMPORTANT!

Les tâches doivent être créées dans un emplacement, puis importées ou exportées vers l’autre. Les tâches NE PEUVENT PAS être créées dans les deux emplacements et liées.

Diagram Erp Viewpoint Vista Job Setup


Configuration du budget

Pour configurer un budget dans Procore + Trimble® Vista pour la première fois, utilisez le flux de travail ci-dessous comme ligne directrice.

 Important

Lors de la configuration d’un nouveau projet dans Procore, vous devez toujours créer le budget dans un système, puis l’importer ou l’exporter vers l’autre système. Vous ne pouvez pas créer un budget dans les deux systèmes, puis lier ces budgets ultérieurement.

Diagram Erp Generic Budget Setup


Mise à jour budgétaire

Si vous devez mettre à jour un budget dans Procore après l’avoir exporté vers Trimble® Vista, utilisez le flux de travail ci-dessous comme ligne directrice.

 Important

Actuellement, les suppressions de budget ne sont pas prises en charge pour l’exportation vers Viewpoint® Vista™.

Diagram Erp Generic Budget Updates


Créer et exporter des engagements

Suivez les étapes ci-dessous pour créer des engagements dans Procore, puis exportez-les vers Trimble® Vista.

 Important

Une fois qu’un projet Procore est synchronisé avec un projet Viewpoint® Vista™, les engagements doivent toujours être créés dans Procore en suivant les étapes ci-dessous. Ne créez PAS d’engagements directement dans Viewpoint® Vista™.

Diagram Erp Generic Create And Export Commitments


Créer et exporter des OCE

Suivez les étapes décrites ci-dessous pour créer des Engagement Ordres de changement (OCE) dans Procore, puis exportez-les vers Trimble® Vista.

 Important

Les ordres de changement ne peuvent être créés qu’à partir d’engagements synchronisés.

Diagram Erp Generic Create And Export Commitment Change Orders


Importer et réimporter un contrat principal

Suivez les étapes décrites ci-dessous pour créer un contrat principal dans Trimble® Vista puis l’importer dans Procore. Si vous modifiez le contrat principal dans Trimble® Vista après l’importation initiale, vous devez le réimporter dans Procore.

Diagram Erp Viewpoint Vista Prime Contract Imports


Créer et exporter des OCCP

Suivez les étapes décrites ci-dessous pour créer des ordres de changement du contrat principal (OCCP) dans Procore, puis exportez-les vers Trimble® Vista.

Diagram Erp Viewpoint Vista Create And Export Prime Contract Change Orders


Créer et synchroniser des fournisseurs

Il existe deux façons différentes de synchroniser fournisseur données entre Procore et Trimble® Vista.

 Important

Les fournisseurs peuvent être créés dans Procore ou Trimble® Vista.

Diagram Erp Generic Create And Sync Vendors


Exporter les factures des sous-traitants

Diagram Erp Generic Create And Export Subcontractor Invoices