Créer, modifier et partager des vues enregistrées pour les livrables

Les vues enregistrées vous permettent de personnaliser, d’organiser et de stocker des configurations personnalisées du registre des livrables. L’enregistrement de mises en page de liste personnalisées permet d’accéder rapidement aux vues fréquemment utilisées et de les partager au sein de votre projet ou de votre entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Accédez à des vues système préconfigurées (telles que Lots, Sections du cahier des charges et Responsable) dans le panneau Vues enregistrées.

Disponibilité des fonctionnalités : Cette fonctionnalité est disponible sur les projets utilisant la vue en liste des livrables modernisés. Assurez-vous que le bouton à bascule vue en liste des éléments est activé dans l’outil Livrables de votre projet.

1. Accédez à l’outil Livrables du projet.

2. Configurez la disposition de votre vue en liste :

   • Appliquer des filtres : Cliquez sur Filtres, sélectionnez vos critères, puis cliquez sur Appliquer.

   • Définir le regroupement : sélectionnez un attribut dans le menu déroulant Sélectionner une colonne à regrouper .

   • Ajuster les colonnes : cliquez sur l’icône Paramètres du tableau pour activer ou désactiver les colonnes, ou faites glisser les en-têtes de colonne pour les réorganiser.

3. Créez une nouvelle vue enregistrée :

   • Cliquez sur Vues en haut du registre des livrables.

   • Cliquez sur Créer. c. Saisissez un nom pour votre vue dans le champ Nom .

   • Saisissez des détails facultatifs dans le champ Description .

   • Sélectionnez un niveau de périmètre des travaux dans les options de niveau d’affichage (Personnel, Projet ou Entreprise).

   • Cliquez sur Créer.

4. Basculez entre les vues enregistrées ou effectuez une recherche :

   • Cliquez sur Vues pour développer le panneau.

   • Localisez une vue à l’aide de la barre de recherche ou sélectionnez un onglet (Personnel, Projet ou Entreprise).

   • Cliquez sur le nom de la vue pour appliquer la mise en page.

5. Modifier ou mettre à jour une vue existante :

   • Appliquez la vue enregistrée que vous souhaitez modifier.

   • Ajustez l’ordre des colonnes, les filtres ou les paramètres de densité.

   • Ouvrez le panneau Vues et localisez la vue active.

   • Cliquez sur Enregistrer les modifications pour remplacer la vue existante ou sur Enregistrer comme nouveau pour créer une vue distincte.

6. Supprimer une vue enregistrée :

   • Ouvrez le panneau Vues .

   • Recherchez la vue que vous souhaitez supprimer.

   • Cliquez sur l’icône points de suspension (...) à côté du nom de la vue et sélectionnez Supprimer.

   • Confirmez la suppression lorsque vous y êtes invité.