Diagrammes

Intégration Sage 100

Configurer un projet

Si vous configurez un nouveau projet pour Procore + Sage 100 Sous-traitant®, utilisez le flux de travail ci-dessous comme ligne directrice.
C’est important ! Lors de la configuration d’un nouveau projet dans Procore, vous devez toujours ajouter le projet dans un système et ensuite l’ajouter dans l’autre. Vous ne pouvez pas créer un projet dans les deux systèmes et les synchroniser ultérieurement.

Flowchart showing project integration paths between Procore and Sage 100 Contractor systems with orange process boxes and arrows.

Configurer et gérer un budget

Pour configurer le budget d’un projet Procore + Sage 100 Sous-traitant® pour la première fois, utilisez le flux de travail ci-dessous comme ligne directrice.
C’est important ! Lors de la configuration d’un nouveau projet dans Procore, vous devez toujours configurer le budget dans un système, puis l’importer ou l’exporter vers l’autre. Vous ne pouvez pas créer un budget dans les deux systèmes, puis synchroniser les budgets ultérieurement. Une fois qu’il est configuré comme souhaité, les mises à jour du budget doivent être gérées dans le système dans lequel il a été créé.

Diagram Erp Generic Budget Setup

Mettre à jour et exporter un budget

Si vous devez mettre à jour un budget dans Procore après l’avoir exporté vers Sage 100 Sous-traitant®, utilisez le flux de travail ci-dessous comme ligne directrice.

Diagram Erp Generic Budget Updates

Créer et exporter des engagements

Suivez les étapes ci-dessous pour créer des engagements dans Procore, puis exportez-les vers Sage 100 Sous-traitant®.
C’est important ! Une fois qu’un projet Procore est synchronisé avec un projet, les Sage 100 Sous-traitant® engagements doivent toujours être créés dans Procore en suivant les étapes ci-dessous. Ne créez PAS d’engagements directement dans Sage 100 Sous-traitant®.

Diagram Erp Generic Create And Export Commitments

Créer et exporter des OCE

Suivez les étapes décrites ci-dessous pour créer des Engagement Ordres de changement (OCE) dans Procore, puis exportez-les vers Sage 100 Sous-traitant®.
Important!Les ordres de changement ne peuvent être créés qu’à partir d’engagements synchronisés.

Diagram Erp Generic Create And Export Commitment Change Orders

Créer et synchroniser des fournisseurs

Il existe deux façons différentes de synchroniser fournisseur données entre Procore et Sage 100 Sous-traitant®.
Important!Les fournisseurs peuvent être créés dans Procore ou Sage 100 Sous-traitant®.

Diagram Erp Generic Create And Sync Vendors

Exporter les factures des sous-traitants

Diagram Erp Generic Create And Export Subcontractor Invoices