Définir ou libérer Retenue de garantie sur une facture au maître d'ouvrage dans l’outil Contrats principaux (ancien)

Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour :

• Définissez le montant de la retenue de garantie. Saisissez un pourcentage pour calculer le montant de la retenue. Ce pourcentage sera appliqué à tous les postes de la facture. Par exemple, saisissez 10 % pour retenir 10 % sur chaque facture poste.

• Débloquez le montant de la retenue de garantie. Saisissez un pourcentage pour calculer le montant à débloquer sur la facture. Ceci déplace le montant calculé de la colonne « Actuellement retenu » vers la colonne « débloqué sur cette période » dans le contrat principal. Vous pouvez ajuster cette quantité pour effectuer un déblocage partiel ou total comme suit :

  • Un déblocage partiel indique qu’un montant est retenu. Par exemple, vous pouvez saisir 50 % si vous êtes à la moitié du projet et que votre facture concerne un paiement échelonné.

  • Un déblocage final signifie que vous débloquez le montant total et que la retenue de garantie n’est plus retenue. Par exemple, vous pouvez saisir 100 % une fois que toutes les obligations contractuelles d’un projet sont pratiquement remplies et que votre facture concerne le paiement final.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet.

• Créer des factures au maître d’ouvrage

1. Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Factures .

3. Recherchez la facture au maître d’ouvrage sur laquelle vous souhaitez travailler.

4. Cliquez sur l’onglet Détails .

5. Cliquez sur le bouton Modifier .

6. Choisissez l’une des options suivantes :

   • Définir la retenue de garantie sur tous les postes

   • Débloquer la retenue de garantie sur tous les postes

Définir la retenue de garantie sur tous les postes

1. Sous Définir Retenue de garantie sur tous les postes, procédez comme suit
   

2. Saisissez le pourcentage à retenir dans la zone Travaux terminés .

3. Cliquez sur Définir.

4. Saisissez le pourcentage à retenir dans la case Matériaux entreposés . Pour en savoir plus, voir Comment facturer des matériaux entreposés dans Procore ? (Héritage)

5. Cliquez sur Définir.

Débloquer la retenue de garantie sur tous les postes

1. Sous Libérer Retenue de garantie sur tous les postes, procédez comme suit
   

2. Saisissez le pourcentage à libérer dans la zone Travaux terminés .

3. Cliquez sur Libérer.