Importer la ventilation des coûts d’un contrat principal à partir d’un fichier CSV

Pour gagner du temps en ajoutant manuellement des postes à la ventilation des coûts d’un contrat principal, vous pouvez télécharger un fichier CSV à partir de votre projet, ajouter vos postes à ce fichier, puis l’importer dans Procore.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet.

• Avant d’importer, il est important de savoir comment fonctionne le paramètre Activer la ventilation des coûts toujours modifiable :

  • Lorsque ce paramètre est désactivé (par défaut). L’engagement doit avoir le statut Ébauche pour être importé.

  • Lorsque ce paramètre est activé. L’engagement peut avoir n’importe quel statut à importer. Toutefois, vous ne pouvez pas remplacer les postes s’ils ont été facturés.

• Pour en savoir plus sur les importations, voir Quelles sont les conditions requises pour importer des postes de la VDC à partir d’un CSV ?

• Télécharger un modèle CSV

• Ajouter des postes à un modèle CSV

• Importer le modèle CSV complété dans Procore

Télécharger un modèle CSV

1. Accédez à l’outil Contrats principaux .

2. Dans le tableau, cliquez sur un lien Numéro pour ouvrir le contrat.

3. Sous l'onglet Général , cliquez sur Ventilation des coûts.

4. Dans la fiche Ventilation des coûts, cliquez sur Modifier.
   Ceci place la VDC en mode d’édition

5. Sous le tableau, cliquez sur Importer et choisissez VDC à partir d’un fichier CSV .
   La fenêtre Importer le Planning à partir d’un fichier CSV s’ouvre.
   
   
   

6. Développez Personnaliser le délimiteur CSV.

7. Choisissez un délimiteur pour le fichier modèle : Virgule ou Point-virgule.
   L’option par défaut du système est Virgule.

8. Cliquez sur Télécharger le modèle CSV et choisissez : Modèle vierge ou Modèle avec des postes existants.
   Le modèle sélectionné est téléchargé dans l’lieu configuré de votre navigateur Web.

Ajouter des postes à un modèle CSV

1. Ouvrez le modèle téléchargé dans un éditeur de feuille de calcul.

2. Saisissez les données des postes en utilisant la méthode comptable appropriée pour le contrat principal. Voir Comment définir la méthode comptable d’un contrat ou d’un financement ?

• Comment saisir des données pour la comptabilité basée sur les montants : Afficher/Masquer

  • Pour importer un contrat principal en utilisant la méthode comptable basée sur les montants, saisissez les données comme suit :
    
    

  • Sous-projet. Saisissez un code de sous-projet pour le poste. Cela n’apparaît que lorsque les sous-projets sont activés. Voir Activer les sous-projets pour la SDP et Quels systèmes ERP intégrés prennent en charge le concept de sous-projet ?

  • Code de coût. Saisissez un code de coût pour le poste. Pour en savoir plus, voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?

  • Type de coût. Saisissez un type de coût pour le poste. Voir Quels sont les types de coût par défaut de Procore ?

     Informations importantes sur les types de coûts

    • Si vous laissez cette cellule vide, Procore la classe comme Autre.

    • Cette liste peut être personnalisée en fonction de votre entreprise. Voir Ajouter des types de coûts d’entreprise ou demandez à l’administrateur de votre entreprise une liste des types de coûts valides.

    • La saisie des données est requise si votre système ERP intégré synchronise les données avec Procore. Voir Quels systèmes ERP intégrés prennent en charge le concept de « type de coût » ?

  • La description. Saisissez une déclaration pour décrire le poste.

  • Code des impôts. Saisissez le code fiscal du poste.

     Informations importantes sur les codes fiscaux

    • Cette liste peut être personnalisée en fonction de votre entreprise. Voir Configurer les paramètres des codes fiscaux ou demander à l’administrateur de votre entreprise une liste des codes fiscaux valides.

  • Montant. Saisissez un montant numérique sans virgule ni signe dollar (par exemple, 15 000) ; Saisissez « 0,00 » s’il n’y a pas de montant en dollars, car les cellules vides ne sont pas acceptées.

• Comment saisir des données pour la comptabilité par unité/quantité : Afficher/Masquer

  • Pour importer un contrat principal en utilisant la méthode comptable basée sur les montants, saisissez les données comme suit :
    
    

  • Sous-projet. Saisissez un code de sous-projet pour le poste. Cela n’apparaît que lorsque les sous-projets sont activés. Voir Activer les sous-projets pour la SDP et Quels systèmes ERP intégrés prennent en charge le concept de sous-projet ?

  • Code de coût. Saisissez un code de coût pour le poste. Pour en savoir plus, voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?

  • Type de coût. Saisissez un type de coût pour le poste. Voir Quels sont les types de coût par défaut de Procore ?

     Informations importantes sur les types de coûts

    • Si vous laissez cette cellule vide, Procore la classe comme Autre.

    • Cette liste peut être personnalisée en fonction de votre entreprise. Voir Ajouter des types de coûts de l’entreprise.

    • La saisie des données est requise si votre système ERP intégré synchronise les données avec Procore. Voir Quels systèmes ERP intégrés prennent en charge le concept de « type de coût » ?

  • La description. Saisissez une déclaration pour décrire le poste.

  • Quantité. Entrez une valeur numérique représentant la quantité de l’unité.

  • Unité de mesure. Entrez une abréviation d’unité de mesure. Voir Quelles unités de mesure figurent sur la liste principale de Procore ?

  • Prix unitaire. Saisissez le prix unitaire du poste.

  • Sous-total. Saisissez le sous-total du poste.

  • Remplacer. Vous avez ces options, choisissez une (1) option :

    • Pour remplacer le calcul automatique du sous-total, saisissez une valeur ici et laissez les champs Quantité, Description de l’unité et Prix unitaire vides.
      OU

    • Pour utiliser le calcul automatique de Procore, saisissez des valeurs dans les champs Quantité, Description de l’unité et Prix unitaire , en laissant le champ Remplacer vide.

       Informations importantes sur le calcul automatique

      • Si votre système ERP intégré synchronise les données avec Procore, la saisie des données dans les champs Quantité, Description de l’unité et Prix unitaire est requise. Voir Quels systèmes ERP intégrés prennent en charge le concept de « type de coût » ?

  • Code des impôts. Saisissez le code fiscal du poste. Voir Configurer les paramètres des codes fiscaux.

Importer le modèle CSV complété dans Procore

1. Accédez à l’outil Contrats principaux .

2. Dans le tableau, cliquez sur un lien Numéro pour ouvrir le contrat.

3. Sous l'onglet Général , cliquez sur Ventilation des coûts.

4. Dans la carte Planning des coûts, cliquez sur Modifier.
   L’VDC passe en mode édition.

5. Sous le tableau, cliquez sur Importer et choisissez VDC à partir d’un fichier CSV .
   La fenêtre Importer le Planning à partir d’un fichier CSV s’ouvre.
   
   

6. Chargez le fichier comme suit :

   • Cliquez sur Charger un fichier et sélectionnez le modèle terminé à charger.
     OU

   • Faites glisser et déposez le modèle complété dans la zone Fichier CSV .

7. En fonction de l’état de votre contrat principal, choisissez l’option appropriée :

   • Pour ajouter d’autres postes au contrat principal, sélectionnez Ajouter des postes supplémentaires, puis cliquez sur Importer.

   • Pour remplacer tous les postes existants sur le contrat principal par le modèle, sélectionnez Remplacer les postes existants, puis cliquez sur Importer.

Procore importe le modèle et affiche une bannière de réussite. Si un message d’erreur s’affiche, cliquez sur Afficher l’erreur pour savoir pourquoi l’importation a échoué.