Exporter les Contrats principaux (Bêta)
En version bêta
Ce contenu est destiné aux participants au programme bêta Finances : Expérience modernisée pour les contrats principaux.
Contexte
Vous pouvez exporter un seul contrat principal à tout moment. Les raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir exporter un seul contrat principal sont les suivantes :
Vous travaillez sur une version Ébauche d’un contrat et vous devez en partager une copie dans son état actuel avec une personne qui n’a pas accès à Procore.
Vous souhaitez revoir le contrat tel qu’il se présenterait lorsqu’il sera imprimé.
Vous avez « approuvé » le contrat et vous souhaitez recueillir les signatures numériques des parties contractantes à l’aide d’un PDF et d’un programme de signature tiers.
Vous souhaitez imprimer une copie du contrat « Approuvé » car vous allez recueillir des signatures manuscrites de la part des parties contractantes.
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises :
Pour exporter un contrat unique au format CSV ou PDF , autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Contrats principaux du projet.
Pour exporter une liste des contrats principaux que vous avez l’autorisation de consulter, Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Contrats principaux du projet.
Informations complémentaires :
Pour exporter une liste de tous les contrats principaux du projet, voir (Bêta) Exporter une liste de contrats principaux.
Formats de fichiers pris en charge :
Valeurs séparées par des virgules (CSV)
Format de document portable (PDF)
Conditions préalables
Escalier
Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.
Localisez le contrat principal que vous souhaitez exporter. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
Dans l’liste déroulante Exporter, sélectionnez l’une des options suivantes
Contrat PDF. Procore exporte le fichier au format PDF et ouvre le fichier dans un nouvel onglet du navigateur. Vous pouvez passer la souris sur le contrat et cliquer sur l’icône Télécharger.
Contrat DOCX. Procore télécharge une copie DOCX du contrat principal vers le lieu de téléchargement de votre navigateur. Cette option n’est disponible que pour les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau Admin sur l’outil Contrats principaux du projet.
Pointe
Vous souhaitez sauvegarder une copie du contrat exécuté dans Procore ? Une fois que vous avez exporté un contrat « Approuvé » au format PDF et que ce dernier a été signé par toutes les parties autorisées, vous pouvez numériser le contrat signé et charger le fichier numérique dans l’outil Documents du projet. Vous pouvez également ajouter le fichier signé depuis l’outil Documents en tant que pièce jointe au contrat principal dans Procore.