Exportation d’un PDF configurable d’une facture au maître d’ouvrage (ancien)
Contenu hérité
Cette page décrit l’ancienne expérience de facture au maître d’ouvrage. Une expérience modernisée est également disponible.
Contexte
Avec un PDF configurable, vous pouvez personnaliser la façon dont les postes s’affichent sur une facture au maître d’ouvrage. Grâce aux fonctionnalités de l’onglet PDF configurable d’une facture au maître d’ouvrage, vous pouvez regrouper et résumer les données comme vous le souhaitez avant de présenter cette facture au maître d'ouvrage concerné par la facturation.
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises :
Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet.
Format de fichier pris en charge :
Format de document portable (PDF)
Conditions préalables
Escalier
Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.
Localisez le contrat principal associé à la facture au maître d’ouvrage avec le PDF configurable à exporter. Cliquez ensuite sur Afficher.
Cliquez sur l’onglet Factures .
Localisez la facture au maître d’ouvrage avec le PDF configurable à exporter. Cliquez ensuite sur Afficher.
Cliquez sur l’onglet PDF configurable .
PointeVous souhaitez créer un PDF configurable ? Pour savoir comment procéder, voir Créer un PDF configurable d’une facture au maître d'ouvrage.
Cliquez sur Exporter le PDF configurable. Procore génère une « Application et un certificat de paiement » au format de fichier PDF et ouvre les pages dans une fenêtre de navigateur distincte.
Pointe
Vous souhaitez télécharger le fichier ? Pour enregistrer le fichier sur votre ordinateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur n’importe quelle page du fichier et choisissez Enregistrer sous. Le fichier PDF est téléchargé à un lieu de l’ordinateur de votre choix. L’lieu de téléchargement par défaut est déterminé par les paramètres de votre navigateur Web. En règle générale, il s’agit du dossier Téléchargements.